FSW Advisor

Name: FSW Advisor
Availability: InStock
Author: Eyeballs Financial LLC

Eyeballs Financial LLC

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Jedes Alter

Über diese App

Die mobile App von FourStar Wealth ist die mobile Version des Dashboards von FourStar Wealth, auf das Finanzberater über ihren Webbrowser zugreifen. Die mobile App erleichtert es Finanzberatern, ihre Kunden bei ihren Anfragen und Terminvereinbarungen zu unterstützen, indem sie auf die Anfrage eines Kunden oder die Ablehnung eines Termins direkt von ihrem Telefon aus reagieren können, ohne dass eine direkte Kommunikation erforderlich ist.

Die Funktion „Fernanfragen“ enthält Fragen von bestimmten Kunden, die es Beratern ermöglichen, die Themen oder Aktien zu erfahren, an denen ihre Kunden am meisten interessiert sind. Dadurch können sie ihre Aktienempfehlungen entsprechend anpassen.

Folgendes finden Finanzberater in der mobilen App von FourStar Wealth:

Barrierefreiheit
Die App verwendet die in Orion registrierte E-Mail-Adresse. Das System sendet ein einmaliges Passwort an die E-Mail-Adresse. Der Zugriff auf die App erfordert einen Verifizierungsprozess, der das Erstellen einer PIN für den Zugriff umfasst.

Kontoverwaltung
Finanzberater können die Konten ihrer Kunden über die App verwalten. Die Kontoverwaltung umfasst die Aktivierung inaktiver Clients und die Deaktivierung bei Bedarf.

Proaktive Warnungen und Benachrichtigungen
Finanzberater erhalten E-Mail-Benachrichtigungen für Terminpläne.

Kundendienst
Die FourStar Wealth-App ermöglicht es Finanzberatern, durch Fernabfragen zu erfahren, welche Aktien ein Kunde möglicherweise in sein Portfolio aufnehmen möchte.

Aktualisiert am

19.07.2023

Datensicherheit

Was die Sicherheit angeht, solltest du als Erstes verstehen, wie Entwickler deine Daten erheben und weitergeben. Die Datenschutz- und Sicherheitspraktiken können je nach deiner Verwendung, deiner Region und deinem Alter variieren. Diese Informationen wurden vom Entwickler zur Verfügung gestellt und können jederzeit von ihm geändert werden.