CA Client Manager Pro

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Über diese App

📊 CA Client Manager Pro – Die intelligente App für Mandanten- und Steuermanagement

CA Client Manager Pro ist eine intelligente und professionelle App für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Umsatzsteuerexperten und Dienstleister, die Mandanten, Dienstleistungen, Fälligkeitstermine und Zahlungen zentral verwalten möchten.

Wenn Sie täglich mehrere Mandanten betreuen, hilft Ihnen diese App, dank eines übersichtlichen Dashboards und benutzerfreundlicher Tools den Überblick zu behalten und organisiert zu bleiben.

✨ Warum CA Client Manager Pro?

Die manuelle Verwaltung von Mandantendaten, die Nachverfolgung von Dienstleistungen und Zahlungen kann zeitaufwendig und unübersichtlich sein.

CA Client Manager Pro vereinfacht Ihren Workflow durch einen zentralen, zuverlässigen Arbeitsbereich, in dem Sie alles effizient erledigen können – von der Mandantenerfassung bis zum Mahnwesen.

📌 Hauptfunktionen

👤 Kundenverwaltung

• Kundendatensätze einfach hinzufügen, bearbeiten und löschen
• Details wie Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Firmenname, Firmenname, Mobilnummer, E-Mail-Adresse und Rückgabeart speichern
• Kunden schnell über Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Firmenname oder Firmenname suchen

📥 Massenimport von Kundendaten

• Mehrere Kunden per Excel importieren

• Zeitersparnis bei der Verwaltung großer Datenbanken
• Doppelte Umsatzsteuer-Einträge automatisch überspringen
• Ideal für Freiberufler mit vielen Kunden

🛠 Serviceverwaltung

• Services erstellen, bearbeiten und löschen
• Servicename, Preis, Fälligkeitsdatum und Abrechnungshäufigkeit festlegen
• Monatliche, vierteljährliche und jährliche Services werden unterstützt

🔗 Services Kunden zuweisen

• Services direkt Kunden zuweisen
• Servicedetails automatisch ausfüllen für schnellere Arbeitsabläufe
• Preis, Fälligkeitsdatum und Abrechnungshäufigkeit anpassen
• Optionalen Anfangszahlungsbetrag hinzufügen

💳 Zahlungsverfolgung

• Gesamtbetrag, bezahlten Betrag und ausstehenden Saldo verfolgen

• Zahlungen einfach hinzufügen und aktualisieren
• Automatischer Zahlungsstatus:

- Bezahlt

- Teilweise bezahlt

- Ausstehend
- Überfällig

📊 Professionelles Dashboard

• Gesamtanzahl der Kunden, Dienstleistungen und Zahlungseingänge anzeigen
• Bezahlte, teilweise, ausstehende und überfällige Einträge überwachen
• Klare Geschäftsübersicht

📅 Datumsbereichsfilter

• Daten nach benutzerdefiniertem Datumsbereich filtern
• Nützlich für monatliche, vierteljährliche und jährliche Analysen

🔐 Sicherer Zugriff

• Einfache Anmeldung mit Google
• Sicherer persönlicher Arbeitsbereich
• Reibungslose tägliche Nutzung

🎯 Für wen ist diese App geeignet?

Diese App ist ideal für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Umsatzsteuerexperten, Buchhalter, Freiberufler und kleine Unternehmen, die Kunden verwalten und Rechnungen stellen.

💼 So hilft Ihnen diese App

• Alle Kundendaten an einem Ort
• Leistungen und Fälligkeitstermine effizient organisieren
• Zahlungen übersichtlich verfolgen
• Offene und überfällige Zahlungen schnell erkennen
• Manuelle Nachfassaktionen reduzieren
• Arbeitsabläufe optimieren

🚀 Für den täglichen professionellen Einsatz entwickelt

CA Client Manager Pro bietet eine übersichtliche und benutzerfreundliche Oberfläche für reibungsloses Arbeiten.

Ob Kundendaten, Leistungszuweisungen oder Zahlungsverfolgung – alles wird schneller, einfacher und übersichtlicher.

📥 Laden Sie CA Client Manager Pro herunter und verwalten Sie Ihre Kunden, Leistungen und Zahlungen souverän.