Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

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Über diese App

Concurrent Advisors ist ein praktischer Beratungspartner, der Beratern die Unabhängigkeit, Kontrolle und Flexibilität verleiht, die sie für eine bessere Betreuung ihrer Kunden benötigen. Wir sind derzeit einer der größten und am schnellsten wachsenden registrierten Anlageberater (RIAs) des Landes. Wir bieten die Grundlage, den Umfang und die Ressourcen, damit sich Berater auf ihre Kunden konzentrieren können.

Zusammenarbeit liegt in unserer DNA und wir kommen das ganze Jahr über regelmäßig zusammen, um Ideen und Ressourcen auszutauschen – und echte Partnerschaften zu bilden. Das CA-Portal ermöglicht darüber hinaus strategische Möglichkeiten durch eine leistungsstarke Zusammenarbeit. Unsere sichere App ermöglicht den effizienten Dokumentenaustausch, das Versenden von Nachrichten und Videokonferenzen mit anderen Beratermitgliedern in unserem Netzwerk. Verwenden Sie die CA Portal-App, um auf Ressourcen zuzugreifen, wichtige Dokumentationen anzuzeigen, Besprechungen zu planen und daran teilzunehmen und vieles mehr.

Aktualisiert am

24.06.2025

Datensicherheit

Was die Sicherheit angeht, solltest du als Erstes verstehen, wie Entwickler deine Daten erheben und weitergeben. Die Datenschutz- und Sicherheitspraktiken können je nach deiner Verwendung, deiner Region und deinem Alter variieren. Diese Informationen wurden vom Entwickler zur Verfügung gestellt und können jederzeit von ihm geändert werden.