1. Kunde
Zweck: Kundeninformationen verwalten.
Funktionen: Kundendetails wie Kontaktinformationen, Firmennamen und Beziehungsverlauf hinzufügen, bearbeiten und anzeigen.
2. Führen
Zweck: Verfolgen Sie potenzielle Kunden oder Vertriebskontakte.
Funktionen: Neue Leads hinzufügen, Lead-Status aktualisieren, Leads Teammitgliedern zuweisen und nachverfolgen.
3. Treffen
Zweck: Planen und Verwalten von Besprechungen mit Kunden oder Leads.
Funktionen: Fügen Sie Besprechungsdetails wie Datum, Uhrzeit, Teilnehmer und Tagesordnung hinzu. Option zum Anzeigen des Besprechungsverlaufs.
4. Rufen Sie an
Zweck: Kundenkommunikation über Telefonanrufe protokollieren und verwalten.
Funktionen: Fügen Sie Anrufdatensätze, Anrufergebnisse und Folgeaktionen hinzu.
5. Ausgaben
Zweck: Verfolgen Sie die täglichen Ausgaben.
Funktionen: Speseneinträge mit Belegen und Notizen hinzufügen und kategorisieren.
6. Spesengenehmigung
Zweck: Verwaltung des Genehmigungsprozesses eingereichter Ausgaben.
Funktionen: Ausgaben mit Kommentaren überprüfen, genehmigen oder ablehnen.
7. Beschwerde
Zweck: Registrieren und Verwalten von Kundenbeschwerden oder internen Problemen.
Funktionen: Beschwerdedetails hinzufügen, Status verfolgen, Teammitgliedern zuweisen und lösen.
Aktualisiert am
13.01.2026