AdviceWorks Client Access

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Über diese App

Erleben Sie eine nahtlose und intuitive Anlageverwaltung, wo immer Sie auch sind! Die mobile AdviceWorks Client Access-App erweitert Ihre persönliche Beziehung zu Ihrem mit Cetera verbundenen Finanzexperten und bietet Tools für eine fundierte Entscheidungsfindung.
Wenn Sie bereits Kunde mit Cetera-Konten sind und noch keinen Benutzernamen und kein Passwort von der Desktop-Plattform haben, wenden Sie sich an Ihren Finanzexperten, um Anmeldeinformationen zu erhalten.
Schalten Sie eine Reihe wichtiger Funktionen frei:
• Bleiben Sie auf dem Laufenden mit einem Dashboard, das einen umfassenden Überblick über Ihre Konten und Anlageergebnisse bietet
• Erhalten Sie Einblick in Ihr gesamtes Nettovermögen, einschließlich aller verknüpften Konten bei anderen Finanzinstituten, der Hausbewertung und anderer nicht liquider Vermögenswerte
• Verwalten Sie mühelos Finanzdokumente, einschließlich Kontoauszüge, Bestätigungen und Beratungsberichte
• Greifen Sie auf einen sicheren Tresor für persönliche Dokumente zu, um digitale Kopien von allem zu speichern, von früheren Steuererklärungen bis hin zu geschätzten Familienfotos
• Seien Sie beruhigt, denn Ihre Daten werden durch branchenführende Sicherheits- und Verschlüsselungsmaßnahmen geschützt, einschließlich der Anmeldung mit Face ID oder Touch ID
• Erleichtern Sie die Kommunikation mit Ihrem Finanzexperten durch zugängliche Kontaktdaten und Funktionen zur Dokumentenfreigabe
Cetera Financial Group® bezieht sich auf das Netzwerk unabhängiger Einzelhandelsunternehmen, zu dem unter anderem Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (vermarktet als Cetera Financial Institutions oder Cetera Investors) und Cetera Financial Specialists gehören. Alle Firmen sind Mitglieder FINRA / SIPC.
Personen, die mit Cetera-Firmen verbunden sind, sind entweder registrierte Vertreter, die nur Maklerdienstleistungen anbieten und eine transaktionsbasierte Vergütung (Provisionen) erhalten, Anlageberatervertreter, die nur Anlageberatungsdienstleistungen anbieten und vermögensabhängige Gebühren erhalten, oder sowohl registrierte Vertreter als auch Anlageberatervertreter, die kann beide Arten von Dienstleistungen anbieten.

Neuerungen

We're continually working to improve your app experience. The latest version includes:

-Minor bug fixes and small enhancements