Money Tree Investment Center ist eine hochmoderne Anlage- und Versicherungsportfolio-Management-App für Kunden
Mit der Money Tree Investment Center App erhalten Sie verschiedene Ansichten Ihres Portfolios, die Sie nicht nur über den aktuellen Status auf dem Laufenden halten, sondern Ihnen auch wichtige Entscheidungen für Neuveranlagungen, Gewinnbuchungen oder das Stoppen von Verlusten ermöglichen.
Hier sind einige der vielen Funktionen der Money Tree Investment Center App:
• Erhalten Sie eine Übersicht über den aktuellen Status Ihrer Anlagen in verschiedenen Anlageklassen
• Erhalten Sie eine Übersicht über den Versicherungsschutz aller Mitglieder Ihrer Familie
• Drilldown bis zum vollständigen Detail
• Anzeigen der nächsten Portfolio-Ereignisse
• Erhalten Sie Benachrichtigungen über Ihre wichtigen Ereignisse wie fällige Lebensversicherungsprämie, allgemeine Versicherungserneuerungen, SIP-Fälligkeit, FMP-Fälligkeit usw.
• Kaufen / einlösen / Wechsel von Fonds online von jedem AMC
• Holen Sie sich das Beste in der MF-Empfehlung der Klasse
• Heben Sie ein Serviceticket für Ihren Berater auf
• Viele nützliche Finanzrechner, die Ihnen bei der Planung Ihrer kurzfristigen und langfristigen finanziellen Ziele helfen
• Digital Vault - greifen Sie jederzeit von Ihrem Smartphone aus auf wichtige Dokumente zu
• Abdeckung aller Hauptversicherungsbereiche wie Gesundheit, Motor, Feuer usw.
• Verfolgen Sie kleine Einsparungen wie PPF, NSC, KVP, FD, RD usw.
• Pflegen Sie Ihre Investitionen in Aktien, Anleihen, Bullion, Rohstoffe usw.
Aktualisiert am
21.02.2023