Erfassen Sie Details zu Immobilien, Renten, Investitionen, Bankkonten, Versicherungspolicen usw., um Ihr Vermögensportfolio zu verwalten. Kategorisieren Sie Ihre Vermögenswerte, beschreiben Sie sie, erfassen Sie Kontodetails, weisen Sie Werte zu und definieren Sie den Besitz – alles innerhalb der sicheren Legacy Portal-App.
Sobald Sie Ihr Vermögen erfasst haben, können Sie die Werte ganz einfach aktualisieren und die Gesamtsumme Ihres Gesamtportfolios einsehen. Sie können auch einen Verlauf der Aktualisierungen führen.
Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Vermögensdaten sicher mit Ihrem Partner, Ihrer Familie und vertrauenswürdigen Beratern teilen. Dadurch wird die Auflistung Ihrer Vermögenswerte zum Kinderspiel, sodass beispielsweise ein Finanzberater oder Testamentsvollstrecker mit Empfehlungen und Anleitungen behilflich sein kann.
Legacy-Portal – einfach, sicher und geschützt.
Aktualisiert am
05.12.2023