Advisor X ist eine auf künstlicher Intelligenz basierende WHITE LABELED Multi-Assets-Management-SaaS-Plattform für Indiens Top-Finanzberater.
Platzieren Sie Transaktionen mit Investmentfonds! Ein Berater kann im Auftrag des Anlegers Kauf-, Rücknahme- und SIP-Bestellungen aufgeben und die Zahlung per Link durch den Anleger vornehmen.
1. Berichte über WhatsApp!
Advisor kann mit wenigen Klicks verschiedene Berichte wie Bewertung, Kapitalgewinn, Transaktionen und Transaktionen für das Geschäftsjahr auf WhatsApp senden!
2. Portfolioanalyse!
Analysieren Sie die Asset Allocation, die Top-Aktien- und Schuldenbeteiligung, das Branchenexposure, die XIRR-Rendite, die Rentabilität des Portfolios und senden Sie einen Portfoliobericht an Kunden auf WhatsApp!
3. Forschung
Die Suche nach den besten SIP- oder Top-ELSS-Fonds war noch nie so einfach. Holen Sie sich verschiedene NAV-basierte Rechner und Einkommensteuerschätzer nur bei Advisor X!
4. Ziel GPS!
Verfolgen Sie die Zielerfolge des Kunden mit der Abbildung der erforderlichen Rendite und des aktuellen Renditevergleichs sowie zusätzlichen erforderlichen Investitionen!
5. Produktives Dashboard!
Holen Sie sich AUM- und SIP-Trends der letzten 4 Monate mit einem kürzlich getätigten Kauf, einer Einlösung, abgelehnten Transaktionen, neuen SIPs und bevorstehenden Geschäftsberichten auf Ihr Dashboard.
Aktualisiert am
25.06.2024