Wealth for IC
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Über diese App
Wealth for IC ist eine Serviceplattform aus einer Hand, mit der ICs ihre Kunden über Investmentpläne für Investmentfonds beraten können.
Highlight-Funktionen:
IC-Dashboard: ICs können die Portfolioübersicht der Kunden auf einmal anzeigen.
Kundenportfolio: Zeigen Sie den Portfolio-Kontostand eines Kunden in mehreren Blickwinkeln an.
Modellportfolio: Ermöglichen Sie ICs, Kunden Modellportfolios vorzuschlagen.
• Portfolio simulieren: Passen Sie das Modellportfolio an den Kunden an. [Kommt bald]
• Portfolio neu ausbalancieren: Passen Sie das Kundenportfolio an den Zielinvestitionsplan an. [Kommt bald].
Auftragsstatus: Zeigt den Transaktionsstatus des Kunden an. [Kommt bald]
Wealth for IC ist eine App für Anlageberater. Anzeigen von Anlageportfolios und Beratung von Kunden zu Anlageplänen für Investmentfonds.
Bemerkenswerte Funktionen
• IC Dashboard: Der Anlageberater kann den Gesamtinvestitionsstatus der Kunden anzeigen.
• Kundenportfolio: Zeigen Sie Ihr Anlageportfolio aus verschiedenen Perspektiven an.
• Modellportfolio: Empfehlen Sie problemlos Investitionspläne.
• Portfolio simulieren: Passen Sie den Investitionsplan an die Vorlieben der Kunden an [in Kürze]
• Portfolio neu ausbalancieren: Passen Sie Ihr Anlageportfolio an Ihre Ziele an [in Kürze].
• Bestellstatus: Zeigen Sie den Status der Bestellungen Ihrer Kunden an [in Kürze].
Highlight-Funktionen:
IC-Dashboard: ICs können die Portfolioübersicht der Kunden auf einmal anzeigen.
Kundenportfolio: Zeigen Sie den Portfolio-Kontostand eines Kunden in mehreren Blickwinkeln an.
Modellportfolio: Ermöglichen Sie ICs, Kunden Modellportfolios vorzuschlagen.
• Portfolio simulieren: Passen Sie das Modellportfolio an den Kunden an. [Kommt bald]
• Portfolio neu ausbalancieren: Passen Sie das Kundenportfolio an den Zielinvestitionsplan an. [Kommt bald].
Auftragsstatus: Zeigt den Transaktionsstatus des Kunden an. [Kommt bald]
Wealth for IC ist eine App für Anlageberater. Anzeigen von Anlageportfolios und Beratung von Kunden zu Anlageplänen für Investmentfonds.
Bemerkenswerte Funktionen
• IC Dashboard: Der Anlageberater kann den Gesamtinvestitionsstatus der Kunden anzeigen.
• Kundenportfolio: Zeigen Sie Ihr Anlageportfolio aus verschiedenen Perspektiven an.
• Modellportfolio: Empfehlen Sie problemlos Investitionspläne.
• Portfolio simulieren: Passen Sie den Investitionsplan an die Vorlieben der Kunden an [in Kürze]
• Portfolio neu ausbalancieren: Passen Sie Ihr Anlageportfolio an Ihre Ziele an [in Kürze].
• Bestellstatus: Zeigen Sie den Status der Bestellungen Ihrer Kunden an [in Kürze].
Aktualisiert am
Was die Sicherheit angeht, solltest du als Erstes verstehen, wie Entwickler deine Daten erheben und weitergeben. Die Datenschutz- und Sicherheitspraktiken können je nach deiner Verwendung, deiner Region und deinem Alter variieren. Diese Informationen wurden vom Entwickler zur Verfügung gestellt und können jederzeit von ihm geändert werden.
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