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Über diese App
Der KI-Assistent für Finanzberater. Sparen Sie wöchentlich über 10 Stunden bei der Vorbereitung von Meetings, der Dokumentation und der Nachbereitung. Alles bequem von Ihrem Smartphone aus.
Zocks Mobile bringt die Vorteile von KI in jedes Kundengespräch. Ob Sie sich auf dem Parkplatz auf eine Portfoliobesprechung vorbereiten, ein Erstgespräch beim Kaffee festhalten oder Ihre Termine organisieren – Zocks übernimmt die administrative Arbeit, damit Sie sich ganz auf Ihre Kunden konzentrieren können.
Tausende Berater führender Unternehmen wie Commonwealth, Carson, Osaic und RFG vertrauen auf Zocks.
Meetingvorbereitung überall
- KI-generierte Vorbereitungsnotizen mit Daten aus Ihrem CRM, E-Mails und vergangenen Konversationen
Kundenhistorie, Aufgaben und Gesprächsthemen auf einen Blick
Teilnehmer und Kontext des Meetings einsehen
Personalisierte Vorbereitungs-E-Mails direkt vom Smartphone versenden
Ideal für Last-Minute-Besprechungen oder wenn Kunden Meetings vorverlegen
Jedes Gespräch aufzeichnen
Sprachaufzeichnung mit nur einem Fingertipp für jede Kundeninteraktion
Teilnehmer während der Aufnahme hinzufügen oder entfernen für eine präzise Sprecherzuordnung
Funktioniert für geplante Meetings und spontane Gespräche
Datenschutz hat oberste Priorität und FINRA-konform
Immer organisiert unterwegs
Alle anstehenden Meetings an einem Ort
Kalendersynchronisierung mit Meeting-Typ-Indikatoren
Schließen Sie sich Tausenden von Finanzberatern an, die jede Woche über 10 Stunden sparen. Laden Sie Zocks herunter und revolutionieren Sie Ihre Kundenbetreuung.
Fragen? Kontaktieren Sie uns unter support@zocks.io oder besuchen Sie zocks.io
Zocks Mobile bringt die Vorteile von KI in jedes Kundengespräch. Ob Sie sich auf dem Parkplatz auf eine Portfoliobesprechung vorbereiten, ein Erstgespräch beim Kaffee festhalten oder Ihre Termine organisieren – Zocks übernimmt die administrative Arbeit, damit Sie sich ganz auf Ihre Kunden konzentrieren können.
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Meetingvorbereitung überall
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Aktualisiert am
Was die Sicherheit angeht, solltest du als Erstes verstehen, wie Entwickler deine Daten erheben und weitergeben. Die Datenschutz- und Sicherheitspraktiken können je nach deiner Verwendung, deiner Region und deinem Alter variieren. Diese Informationen wurden vom Entwickler zur Verfügung gestellt und können jederzeit von ihm geändert werden.
Keine Daten werden mit Drittunternehmen oder -organisationen geteilt
Diese App kann die folgenden Datentypen erheben
Personenbezogene Daten, Finanzdaten und Gesundheit und Fitness
Daten werden bei der Übertragung verschlüsselt
Du kannst das Löschen der Daten beantragen
Neuerungen
Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
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Informationen zum Entwickler
Zocks Communications, Inc.
janos.kranczler@zocks.io
548 Market St
San Francisco, CA 94104
United States
+36 70 526 6277