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INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Über diese App

Kernfunktionen:
🎯 Lead-Management & Kunden-Onboarding
Lead-Erstellung & -Verwaltung: Erstellen, verfolgen und verwalten Sie Versicherungsleads mit umfassenden persönlichen und geschäftlichen Daten.
Lead-Deduplizierung: Automatische Erkennung bestehender Leads zur Vermeidung von Duplikaten.
Lead-Statusverfolgung: Kategorisierung von Leads in „heiß“, „warm“ und „kalt“ mit Follow-up-Management.
Kunden-Onboarding: Vollständiger digitaler Onboarding-Prozess für neue Versicherungskunden.
📋 Aktivitätsmanagement
Aktivitätserstellung: Planen und verwalten Sie Kundentermine, Anrufe und Follow-ups.
Aktivitätsverfolgung: Statusaktualisierungen in Echtzeit (Geplant, Abgeschlossen, Storniert, Verschoben).
Dokumenten-Upload: Fügen Sie Aktivitäten unterstützende Dokumente (PDF, PNG, JPG) hinzu.
Check-in/Check-out: Standortbasierte Aktivitätsverfolgung für Außendienstmitarbeiter.
Aktivitätsverlauf: Vollständiges Protokoll der Kundeninteraktionen.
🏦 Bearbeitung von Versicherungsanträgen
Mehrstufige Antragsformulare: Dynamische Formulargenerierung basierend auf Produkttypen.
KYC-Verarbeitung: Mehrere KYC-Verfahren (CKYC, EKYC, AIOCR) zur Kundenverifizierung.
Dokumentenverwaltung: Sicherer Upload und Verwaltung von Kundendokumenten. Dokumente
Arzttermine: Medizinische Untersuchungen planen und verwalten
Zahlungsabwicklung: Mehrere Zahlungsmethoden (UPI, Banküberweisung, Scheck, ECS)
💼 Produkt- und Angebotsmanagement
Produktkatalog: Umfassende Liste der Versicherungsprodukte
Angebotserstellung: Sofortige Angebotserstellung für verschiedene Versicherungsprodukte
Eignungsprüfung: Bedarfsanalyse und Produktempfehlungen
Prämienberechnung: Integrierte Rechner für verschiedene Versicherungsprodukte
👥 Team- und Filialmanagement
Rollenbasierter Zugriff: Unterschiedliche Funktionen für Agenten, Filialleiter und Regionalleiter
Filialmanagement: Filialübergreifende Verwaltung mit filialspezifischen Daten
Teamhierarchie: Unterstützung der Struktur Agent → SP → LG → Filialleiter
Lead-Zuweisung: Leads zwischen Teammitgliedern neu zuweisen
📊 Analysen und Berichte
Aktivitätsberichte: Detaillierte Aktivitäts- und Produktivitätsberichte
Lead-Konversionsverfolgung: Lead-zu-Kunden-Konversionsraten überwachen
🔧 Technische Funktionen
Offline-Funktionalität: Offline arbeiten mit automatischer Synchronisierung bei bestehender Verbindung
Salesforce-Integration: Datensynchronisierung in Echtzeit mit Salesforce CRM
Dokumentensicherheit: Verschlüsselte Dokumentenspeicherung und -übertragung
Geo-Tracking: Standortbasierte Dienste für Außendienstmitarbeiter
Push-Benachrichtigungen: Echtzeit-Benachrichtigungen und Erinnerungen
Zielgruppen:
Versicherungsagenten: Außendienstmitarbeiter im Kundenkontakt
Filialleiter: Verantwortlich für den Filialbetrieb und die Teamleistung
Regionalleiter: Verantwortlich für mehrere Filialen und Gebiete
Mitarbeiter im Backoffice: Bearbeitung von Anträgen und operative Abwicklung