JMFL Private Wealth
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Über diese App
JMFL Private Wealth ist eine mobile Anwendung, die autorisierten Benutzern der JM Financial Limited-Anwendung zur Vermögensverwaltung zur Verfügung steht.
JMFL Private Wealth bietet jederzeit und überall interaktiven Zugriff auf Portfolios, Bestände, Transaktionen und Leistungsdaten.
Hauptmerkmale:
- Portfolio-Leistung: Leistungsdetails können für einen vordefinierten Zeitraum, einen ausgewählten Zeitraum oder seit Gründung der Familie, Einzelperson (alle Kanäle/nach Kanal) oder Konten, die dieser Gruppe angehören, angezeigt werden.
- Bestände: Zeigt standardmäßig das aktuelle Portfolio der Gruppe/Familie an, das geändert werden kann, um das Portfolio der Familie, Einzelperson/Eigentümer (alle Kanäle/nach Kanal) oder Konten anzuzeigen, die unter dieser Gruppe liegen.
- Renditeübersicht: Die gesamte Portfolioebene, die IRR- oder TWRR-Rendite können für einen vordefinierten Zeitraum, einen ausgewählten Zeitraum oder seit Gründung einer Familie, einer Einzelperson (alle Kanäle/nach Kanälen) oder Konten, die dieser Gruppe angehören, überwacht werden.
- Transaktionen: Überwachen Sie den Transaktionsverlauf für jeden ausgewählten Zeitraum für Einzelpersonen (alle Kanäle/nach Kanälen) oder Konten dieser Gruppe.
- Allokationsverlauf: Der Allokationsverlauf nach Anlageklasse kann für den ausgewählten Zeitraum oder seit der Gründung von Einzelpersonen (alle Kanäle/nach Kanälen) oder Konten dieser Gruppe angezeigt werden.
- Durchsuchen (für die Analyse des Aktien- oder Schuldenrisikos): Der Benutzer kann die Analyse des Aktien- oder Schuldenrisikos durchsuchen, indem er im Portfolio des Kunden die Anlageklasse „Aktien“ oder „Schulden“ auswählt.
- Berichte: Der Benutzer kann Einblicke in die Investitionsreise gewinnen, indem detaillierte Berichte für potenzielle Kunden auf potenzieller Familien- oder Eigentümer-/Einzelebene erstellt werden, mit Deckblatt, Marktkommentaren und Vermögensüberblick über die Vermögensaufteilung nach Inhaber und Anlageklasse.
JMFL Private Wealth bietet jederzeit und überall interaktiven Zugriff auf Portfolios, Bestände, Transaktionen und Leistungsdaten.
Hauptmerkmale:
- Portfolio-Leistung: Leistungsdetails können für einen vordefinierten Zeitraum, einen ausgewählten Zeitraum oder seit Gründung der Familie, Einzelperson (alle Kanäle/nach Kanal) oder Konten, die dieser Gruppe angehören, angezeigt werden.
- Bestände: Zeigt standardmäßig das aktuelle Portfolio der Gruppe/Familie an, das geändert werden kann, um das Portfolio der Familie, Einzelperson/Eigentümer (alle Kanäle/nach Kanal) oder Konten anzuzeigen, die unter dieser Gruppe liegen.
- Renditeübersicht: Die gesamte Portfolioebene, die IRR- oder TWRR-Rendite können für einen vordefinierten Zeitraum, einen ausgewählten Zeitraum oder seit Gründung einer Familie, einer Einzelperson (alle Kanäle/nach Kanälen) oder Konten, die dieser Gruppe angehören, überwacht werden.
- Transaktionen: Überwachen Sie den Transaktionsverlauf für jeden ausgewählten Zeitraum für Einzelpersonen (alle Kanäle/nach Kanälen) oder Konten dieser Gruppe.
- Allokationsverlauf: Der Allokationsverlauf nach Anlageklasse kann für den ausgewählten Zeitraum oder seit der Gründung von Einzelpersonen (alle Kanäle/nach Kanälen) oder Konten dieser Gruppe angezeigt werden.
- Durchsuchen (für die Analyse des Aktien- oder Schuldenrisikos): Der Benutzer kann die Analyse des Aktien- oder Schuldenrisikos durchsuchen, indem er im Portfolio des Kunden die Anlageklasse „Aktien“ oder „Schulden“ auswählt.
- Berichte: Der Benutzer kann Einblicke in die Investitionsreise gewinnen, indem detaillierte Berichte für potenzielle Kunden auf potenzieller Familien- oder Eigentümer-/Einzelebene erstellt werden, mit Deckblatt, Marktkommentaren und Vermögensüberblick über die Vermögensaufteilung nach Inhaber und Anlageklasse.
Aktualisiert am
Was die Sicherheit angeht, solltest du als Erstes verstehen, wie Entwickler deine Daten erheben und weitergeben. Die Datenschutz- und Sicherheitspraktiken können je nach deiner Verwendung, deiner Region und deinem Alter variieren. Diese Informationen wurden vom Entwickler zur Verfügung gestellt und können jederzeit von ihm geändert werden.
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