Panorama Portal

Curran Wealth Management

Περιγραφή εφαρμογής

Διατηρήστε τον έλεγχο των οικονομικών σας με το Panorama. Στην Curran Wealth Management, στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας μια πανοραμική εικόνα της οικονομικής τους ευημερίας στην παλάμη του χεριού τους. Το Panorama απλοποιεί τη διαχείριση χρημάτων με τη δυνατότητα σύνδεσης όχι μόνο των επενδυτικών λογαριασμών σας που διαχειρίζεται η CWM, αλλά και των εξωτερικών λογαριασμών σας για ένα πλήρες εύρος των δαπανών, της αποταμίευσης και της επενδυτικής σας δραστηριότητας.
Το Panorama επιτρέπει στους πελάτες να συνδέουν εξωτερικούς λογαριασμούς, όπως 401(k), λογαριασμούς μεσιτείας, επιταγών και ταμιευτηρίου, λογαριασμούς πιστωτικών καρτών, καθώς και υποθήκες, δάνεια αυτοκινήτων και άλλες υποχρεώσεις.
Οι πελάτες CWM μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Secure Document Vault του Panorama για να ελέγχουν τριμηνιαίες αναφορές απόδοσης, να αποθηκεύουν σημαντικά έγγραφα και να μοιράζονται οικονομικές καταστάσεις με την Private Wealth Management Team μας με ένα κλικ ενός κουμπιού.
Εάν σας αρέσει η λεπτομέρεια, το Panorama αναλύει κάθε επενδυτικό λογαριασμό σε πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να συμπεριλάβει την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων (μετοχές έναντι μετρητών/ισοδύναμα), την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων (Μεγάλη κεφαλαιοποίηση, Μεσαία Κεφαλαιοποίηση, Μικρή Κεφαλαιοποίηση, Μετρητά/ισοδύναμα) καθώς και συγκεκριμένες διαθέσεις ανά περιουσιακό στοιχείο τάξη.
Η ιδέα του Πανοράματος είναι απλή. Θέλουμε να μπορείτε να βλέπετε όλες τις οικονομικές σας πληροφορίες σε μία πανοραμική άποψη. Το Panorama μας βοηθά να εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας για καθορισμό της ποιότητας παρέχοντας ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
Η διαδικασία ρύθμισης και χρήσης της εφαρμογής Panorama έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι διαισθητική. Ωστόσο, κατανοούμε ότι η πλοήγηση στις εφαρμογές μπορεί να είναι δύσκολη, γι' αυτό είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας βοηθήσουμε βήμα προς βήμα στη διαδικασία.
Οι πληροφορίες στο παρόν θεωρείται ότι λαμβάνονται από πηγές αναφοράς που θεωρούνται αξιόπιστες, αλλά δεν παρέχεται καμία δήλωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι αξίες μπορεί να περιλαμβάνουν δεδουλευμένα έσοδα και μπορεί να διαφέρουν από τις αξίες της μηνιαίας κατάστασης. Οι επιστροφές που εμφανίζονται είναι καθαρές από χρεώσεις. Η απόδοση που εμφανίζεται είναι μόνο ιστορική. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικά αποτελέσματα. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι αποδόσεις περιλαμβάνουν την επανεπένδυση μερισμάτων και άλλων κερδών. Κανείς που συνδέεται με την CIM, LLC δεν μπορεί να εξασφαλίσει φορολογικές συνέπειες οποιασδήποτε συναλλαγής. Αυτή η αναφορά μπορεί να περιλαμβάνει μη εποπτευόμενα στοιχεία, εάν ισχύει.

Τι νέο υπάρχει

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes