FSW Advisor

Eyeballs Financial LLC

Περιγραφή εφαρμογής

Η εφαρμογή FourStar Wealth για κινητά είναι η έκδοση για φορητές συσκευές του πίνακα ελέγχου FourStar Wealth στην οποία έχουν πρόσβαση οι οικονομικοί σύμβουλοι από το πρόγραμμα περιήγησής τους. Η εφαρμογή για κινητά διευκολύνει τους οικονομικούς συμβούλους να βοηθήσουν τους πελάτες τους με τα ερωτήματά τους και τον προγραμματισμό ραντεβού, επιτρέποντάς τους να ανταποκριθούν στο αίτημα ενός πελάτη ή στην απόρριψη ενός ραντεβού απευθείας από τα τηλέφωνά τους και χωρίς την ανάγκη άμεσης επικοινωνίας.

Η λειτουργία Remote Inquiries περιέχει ερωτήσεις από συγκεκριμένους πελάτες που επιτρέπουν στους συμβούλους να γνωρίζουν τα ζητήματα ή τις μετοχές που ενδιαφέρονται περισσότερο να μάθουν οι πελάτες τους. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσουν ανάλογα τις συστάσεις των αποθεμάτων τους.

Δείτε τι θα βρουν οι οικονομικοί σύμβουλοι στην εφαρμογή FourStar Wealth για κινητά:

Προσιτότητα
Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τη διεύθυνση email που είναι καταχωρημένη στο Orion. Το σύστημα στέλνει έναν κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης στη διεύθυνση email. Η πρόσβαση στην εφαρμογή απαιτεί μια διαδικασία επαλήθευσης που περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός PIN για πρόσβαση.

Διαχείριση λογαριασμών
Οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς των πελατών τους μέσω της εφαρμογής. Η διαχείριση λογαριασμού περιλαμβάνει την ενεργοποίηση ανενεργών πελατών και την απενεργοποίηση όταν είναι απαραίτητο.

Προληπτικές ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις
Οι οικονομικοί σύμβουλοι θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω email για τα χρονοδιαγράμματα των ραντεβού.

Υποστήριξη πελατών
Η εφαρμογή FourStar Wealth επιτρέπει στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους να γνωρίζουν ποιες μετοχές μπορεί να ενδιαφέρεται να προσθέσει ένας πελάτης στο χαρτοφυλάκιό του μέσω απομακρυσμένων ερωτήσεων.

Τι νέο υπάρχει

Bug fixes and performance improvements