InCred Fintrack

Incred Premier

Περιγραφή εφαρμογής

Το InCred Fintrack είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων προσαρμοσμένη στις ομάδες διαχείρισης και τους διευθυντές σχέσεων (RMs) για την ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών και τον εξορθολογισμό των οικονομικών λειτουργιών. Σχεδιασμένο με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, το InCred Fintrack παρέχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

• Παρακολούθηση AUM (Assets Under Management): Αποκτήστε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τα χαρτοφυλάκια πελατών, παρακολουθήστε την ανάπτυξη του AUM και αναλύστε μετρήσεις απόδοσης για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη διαχείριση χαρτοφυλακίου.
• Διαχείριση ενσωμάτωσης πελάτη: Διαχειριστείτε απρόσκοπτα ολόκληρη τη διαδικασία ενσωμάτωσης του πελάτη. Παρακολουθήστε την πρόοδο των νέων πελατών και διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις μέσω ενός διαισθητικού πίνακα ελέγχου.
• Συναλλαγές Αμοιβαίου Κεφαλαίου υποστηριζόμενες από RM: Διευκολύνετε τις συναλλαγές Αμοιβαίων Κεφαλαίων με υποστήριξη RM. Εξασφαλίστε ομαλά, καθοδηγούμενα επενδυτικά ταξίδια με παρακολούθηση συναλλαγών, εξατομικευμένες προτάσεις και ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο.
• Διαχείριση χαρτοφυλακίου από την εφαρμογή RM: Πρόσβαση και διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών απευθείας μέσω της εφαρμογής RM. Εκτελέστε συναλλαγές, ελέγξτε την απόδοση και προσαρμόστε στρατηγικές σε μια κεντρική πλατφόρμα.

Τι νέο υπάρχει

Bug fixes & Performance improvements