Equisoft/connect

Equisoft Inc.

Περιγραφή εφαρμογής

Γίνετε μέλος των περισσότερων από 12.000 συμβούλων που χρησιμοποιούν το Equisoft/connect για να δημιουργήσετε εύκολα εκπληκτικές εμπειρίες πελατών χωρίς ποτέ να χρειαστεί να ανοίξουν τους υπολογιστές τους. Είναι η τέλεια λύση για συμβούλους που πρέπει να διαχειρίζονται την πρακτική τους, να οργανώνουν την ημέρα τους και να ανταποκρίνονται στους πελάτες τους οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Το CRM έχει σχεδιαστεί ειδικά για οικονομικούς συμβούλους, ώστε να έχετε όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε στα χέρια σας. Σας απελευθερώνει από το γραφείο σας και σας βγάζει από το γραφείο με πλήρη πρόσβαση στις επενδύσεις, την ασφάλιση και τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών σας—συν εξαιρετικές λειτουργίες CRM, όπως ολοκληρωμένες ικανότητες επικοινωνίας και εργαλεία που σας επιτρέπουν να κρατάτε σημειώσεις συναντήσεων και να διαχειρίζεστε δραστηριότητες, ώστε να τίποτα δεν γλιστράει μέσα από τις ρωγμές.

Το Equisoft/connect σάς δίνει τη δυνατότητα:

• Εξυπηρετήστε περισσότερους πελάτες, πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά, αποκτώντας πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεστε χωρίς να χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας

• Μείνετε σε επαφή με πελάτες όποτε θέλετε, εντοπίζοντας επαφές, πραγματοποιώντας κλήσεις και στέλνοντας email από το CRM

• Εξοικονομήστε χρόνο αποκτώντας πρόσβαση στις ασφάλειες, τις επενδύσεις και τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη σας μέσα από την εφαρμογή

• Επιτυγχάνετε και διατηρείτε τη συμμόρφωση λαμβάνοντας σημειώσεις συσκέψεων και κρατώντας δραστηριότητες που συνδέονται με το αρχείο επικοινωνίας κάθε πελάτη

• Διαχειριστείτε την πρακτική σας ενώ βρίσκεστε εν κινήσει, αποκτώντας πρόσβαση σε πληροφορίες τμηματοποίησης, δημιουργώντας νέες επαφές και αναζητώντας, προβάλλοντας και επεξεργάζεστε στοιχεία επικοινωνίας

Το Equisoft/connect σάς δίνει γρήγορη πρόσβαση στον πελάτη σας και στα στοιχεία επικοινωνίας όταν τα χρειάζεστε, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε!

Τι νέο υπάρχει

Minor changes for Android 14