Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

10+

Λήψεις

Κατάλληλο για όλους

Περιγραφή εφαρμογής

Το Concurrent Advisors είναι ένας πρακτικός, συμβουλευτικός συνεργάτης που εξουσιοδοτεί τους συμβούλους με την ανεξαρτησία, τον έλεγχο και την ευελιξία που χρειάζονται για να φροντίζουν καλύτερα τους πελάτες τους. Αυτήν τη στιγμή είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους εγγεγραμμένους συμβούλους επενδύσεων (RIA) στη χώρα. Παρέχουμε τη βάση, την κλίμακα και τους πόρους για να επιτρέψουμε στους συμβούλους να επικεντρωθούν στους πελάτες τους.

Η συνεργασία είναι στο DNA μας, και μαζευόμαστε συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για να μοιραστούμε ιδέες και πόρους – και να δημιουργήσουμε αληθινές συνεργασίες. Η Πύλη CA παρέχει περαιτέρω στρατηγικές ευκαιρίες μέσω ισχυρής συνεργασίας. Η ασφαλής εφαρμογή μας επιτρέπει την αποτελεσματική κοινή χρήση εγγράφων, ανταλλαγή μηνυμάτων και τηλεδιάσκεψη με άλλα μέλη συμβούλων στο δίκτυό μας. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή CA Portal για πρόσβαση σε πόρους, προβολή σημαντικής τεκμηρίωσης, προγραμματισμό και παρακολούθηση συσκέψεων και πολλά άλλα.

Ενημερώθηκε στις

24 Ιουν 2025

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλειά σας ξεκινά από την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι προγραμματιστές συλλέγουν και κοινοποιούν τα δεδομένα σας. Οι πρακτικές απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση, την περιοχή και την ηλικία σας. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τον προγραμματιστή και ενδέχεται να ενημερωθούν με την πάροδο του χρόνου.