Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Περιγραφή εφαρμογής

Βασική Λειτουργικότητα:
🎯 Διαχείριση Υποψήφιων Πελατών & Ενσωμάτωση Πελατών
Δημιουργία & Διαχείριση Υποψήφιων Πελατών: Δημιουργία, παρακολούθηση και διαχείριση υποψήφιων πελατών ασφάλισης με ολοκληρωμένα προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία
Αφαίρεση διπλότυπων υποψήφιων πελατών: Αυτόματος εντοπισμός υπαρχόντων υποψήφιων πελατών για την αποφυγή διπλότυπων υποψήφιων πελατών
Παρακολούθηση Κατάστασης Υποψήφιων Πελατών: Κατηγοριοποίηση θερμών, θερμών, ψυχρών υποψήφιων πελατών με διαχείριση παρακολούθησης
Ενσωμάτωση Πελατών: Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαδικασία ένταξης για νέους πελάτες ασφάλισης
📋 Διαχείριση Δραστηριοτήτων
Δημιουργία Δραστηριοτήτων: Προγραμματισμός και διαχείριση συναντήσεων, κλήσεων και παρακολούθησης πελατών
Παρακολούθηση Δραστηριοτήτων: Ενημερώσεις κατάστασης σε πραγματικό χρόνο (Προγραμματισμένες, Ολοκληρωμένες, Ακυρωμένες, Επαναπρογραμματισμένες)
Μεταφόρτωση Εγγράφων: Επισύναψη υποστηρικτικών εγγράφων (PDF, PNG, JPG) σε δραστηριότητες
Check-in/Check-out: Παρακολούθηση δραστηριότητας βάσει τοποθεσίας για τους υπαλλήλους πεδίου
Ιστορικό Δραστηριοτήτων: Πλήρης διαδρομή ελέγχου των αλληλεπιδράσεων των πελατών
🏦 Επεξεργασία Αίτησης Ασφάλισης
Φόρμες Αίτησης Πολλαπλών Βημάτων: Δυναμική δημιουργία φόρμας με βάση τους τύπους προϊόντων
Επεξεργασία KYC: Πολλαπλές ροές KYC (CKYC, EKYC, AIOCR) για επαλήθευση πελατών
Διαχείριση Εγγράφων: Ασφαλής μεταφόρτωση και Διαχείριση εγγράφων πελατών
Ιατρικά Ραντεβού: Προγραμματισμός και διαχείριση ιατρικών εξετάσεων
Επεξεργασία Πληρωμών: Πολλαπλές μέθοδοι πληρωμής (UPI, Τραπεζική Μεταφορά, Επιταγή, ECS)
💼 Διαχείριση Προϊόντων & Προσφορών
Κατάλογος Προϊόντων: Πλήρεις καταχωρίσεις ασφαλιστικών προϊόντων
Δημιουργία Προσφορών: Άμεση δημιουργία προσφορών για διάφορα ασφαλιστικά προϊόντα
Αξιολόγηση Καταλληλότητας: Ανάλυση αναγκών πελατών και προτάσεις προϊόντων
Υπολογισμοί Ασφαλίστρων: Ενσωματωμένες αριθμομηχανές για διαφορετικά ασφαλιστικά προϊόντα
👥 Διαχείριση Ομάδων & Υποκαταστημάτων
Πρόσβαση βάσει Ρόλων: Διαφορετικές λειτουργίες για Πράκτορες, Επικεφαλής Υποκαταστημάτων, Περιφερειακούς Επικεφαλής
Διαχείριση Υποκαταστημάτων: Λειτουργίες πολλαπλών υποκαταστημάτων με δεδομένα ειδικά για το υποκατάστημα
Ιεραρχία Ομάδας: Υποστήριξη για Πράκτορα → SP → LG → Δομή Επικεφαλής Υποκαταστήματος
Ανάθεση Υποψήφιων Πελατών: Επαναανάθεση υποψήφιων πελατών μεταξύ των μελών της ομάδας
📊 Ανάλυση & Αναφορά
Αναφορές Δραστηριότητας: Λεπτομερείς αναφορές δραστηριότητας και παραγωγικότητας
Παρακολούθηση Μετατροπής Υποψήφιων Πελατών: Παρακολούθηση ποσοστών μετατροπής υποψήφιων πελατών σε πελάτες
🔧 Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Δυνατότητα Εκτός Σύνδεσης: Εργασία εκτός σύνδεσης με αυτόματο συγχρονισμό όταν είναι συνδεδεμένοι
Ενσωμάτωση Salesforce: Συγχρονισμός δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με το Salesforce CRM
Ασφάλεια Εγγράφων: Κρυπτογραφημένη αποθήκευση εγγράφων και μετάδοση
Γεωγραφική παρακολούθηση: Υπηρεσίες βασισμένες στην τοποθεσία για δραστηριότητες πεδίου
Ειδοποιήσεις push: Ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις σε πραγματικό χρόνο
Στόχοι χρηστών:
Ασφαλιστικοί πράκτορες: Πράκτορες πεδίου που διαχειρίζονται τις σχέσεις με τους πελάτες
Διευθυντές υποκαταστημάτων: Επίβλεψη των λειτουργιών των υποκαταστημάτων και της απόδοσης της ομάδας
Περιφερειακοί επικεφαλής: Διαχείριση πολλαπλών υποκαταστημάτων και περιοχών
Προσωπικό back office: Επεξεργασία αιτήσεων και διαχείριση λειτουργιών