Wealth for IC
100+
Λήψεις
Κατάλληλο για όλους
info
Περιγραφή εφαρμογής
Το Wealth for IC είναι μια πλατφόρμα ενιαίας εξυπηρέτησης για τα ICs που παρέχουν συμβουλές για επενδυτικά σχέδια αμοιβαίων κεφαλαίων για τους πελάτες τους.
Χαρακτηριστικά επισήμανσης:
IC Dashboard: Τα IC μπορούν να δουν την επισκόπηση του χαρτοφυλακίου των πελατών ταυτόχρονα.
Χαρτοφυλάκιο πελατών: δείτε το υπόλοιπο χαρτοφυλακίου πελάτη σε πολλαπλές γωνίες.
Μοντέλο χαρτοφυλακίου: επιτρέψτε στα IC να προτείνουν μοντέλα χαρτοφυλακίων σε πελάτες.
• Προσομοίωση χαρτοφυλακίου: προσαρμόστε το μοντέλο χαρτοφυλακίου με βάση τον πελάτη που απαιτείται. [Ερχομαι συντομα]
• Χαρτοφυλάκιο Rebalance: προσαρμόστε το χαρτοφυλάκιο πελατών στο επενδυτικό πρόγραμμα-στόχο. [Ερχομαι συντομα].
Κατάσταση παραγγελίας: προβολή της κατάστασης συναλλαγών του πελάτη. [Ερχομαι συντομα]
Το Wealth for IC είναι μια εφαρμογή για επενδυτικούς συμβούλους. Να προβάλετε επενδυτικά χαρτοφυλάκια και να συμβουλεύσετε πελάτες σχετικά με επενδυτικά σχέδια αμοιβαίων κεφαλαίων.
Αξιοσημείωτες λειτουργίες
• IC Dashboard: Ο επενδυτικός σύμβουλος μπορεί να δει τη συνολική επενδυτική κατάσταση των πελατών.
• Χαρτοφυλάκιο πελατών: Προβάλετε το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο από πολλές οπτικές γωνίες.
• Μοντέλο χαρτοφυλακίου: Προτείνετε εύκολα επενδυτικά σχέδια.
• Προσομοίωση χαρτοφυλακίου: Προσαρμόστε το επενδυτικό σχέδιο σύμφωνα με τις προτιμήσεις των πελατών [σύντομα]
• Rebalance Portfolio: Προσαρμόστε το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο σύμφωνα με τους στόχους σας [σύντομα].
• Κατάσταση παραγγελίας: Δείτε την κατάσταση των παραγγελιών των πελατών σας [σύντομα].
Χαρακτηριστικά επισήμανσης:
IC Dashboard: Τα IC μπορούν να δουν την επισκόπηση του χαρτοφυλακίου των πελατών ταυτόχρονα.
Χαρτοφυλάκιο πελατών: δείτε το υπόλοιπο χαρτοφυλακίου πελάτη σε πολλαπλές γωνίες.
Μοντέλο χαρτοφυλακίου: επιτρέψτε στα IC να προτείνουν μοντέλα χαρτοφυλακίων σε πελάτες.
• Προσομοίωση χαρτοφυλακίου: προσαρμόστε το μοντέλο χαρτοφυλακίου με βάση τον πελάτη που απαιτείται. [Ερχομαι συντομα]
• Χαρτοφυλάκιο Rebalance: προσαρμόστε το χαρτοφυλάκιο πελατών στο επενδυτικό πρόγραμμα-στόχο. [Ερχομαι συντομα].
Κατάσταση παραγγελίας: προβολή της κατάστασης συναλλαγών του πελάτη. [Ερχομαι συντομα]
Το Wealth for IC είναι μια εφαρμογή για επενδυτικούς συμβούλους. Να προβάλετε επενδυτικά χαρτοφυλάκια και να συμβουλεύσετε πελάτες σχετικά με επενδυτικά σχέδια αμοιβαίων κεφαλαίων.
Αξιοσημείωτες λειτουργίες
• IC Dashboard: Ο επενδυτικός σύμβουλος μπορεί να δει τη συνολική επενδυτική κατάσταση των πελατών.
• Χαρτοφυλάκιο πελατών: Προβάλετε το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο από πολλές οπτικές γωνίες.
• Μοντέλο χαρτοφυλακίου: Προτείνετε εύκολα επενδυτικά σχέδια.
• Προσομοίωση χαρτοφυλακίου: Προσαρμόστε το επενδυτικό σχέδιο σύμφωνα με τις προτιμήσεις των πελατών [σύντομα]
• Rebalance Portfolio: Προσαρμόστε το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο σύμφωνα με τους στόχους σας [σύντομα].
• Κατάσταση παραγγελίας: Δείτε την κατάσταση των παραγγελιών των πελατών σας [σύντομα].
Ενημερώθηκε στις
Η ασφάλειά σας ξεκινά από την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι προγραμματιστές συλλέγουν και κοινοποιούν τα δεδομένα σας. Οι πρακτικές απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση, την περιοχή και την ηλικία σας. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τον προγραμματιστή και ενδέχεται να ενημερωθούν με την πάροδο του χρόνου.
Δεν κοινοποιούνται δεδομένα σε τρίτα μέρη
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο δήλωσης κοινοποίησης από τους προγραμματιστές
Δεν συλλέχθηκαν δεδομένα
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο δήλωσης συλλογής από τους προγραμματιστές
Τι νέο υπάρχει
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
