Το Wealth Access από το BancFirst Trust and Investment Management είναι το κορυφαίο εργαλείο προσωπικής οικονομικής διαχείρισης του κλάδου, σχεδιασμένο για πελάτες υψηλής καθαρής αξίας.
Η Wealth Access παρέχει έναν σαφή, πλήρη και απλό τρόπο για να βλέπετε τον προσωπικό σας ισολογισμό από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή. Δείτε τις πιο πρόσφατες συναλλαγές και συναλλαγές στους λογαριασμούς σας και τις τρέχουσες διαθέσεις χαρτοφυλακίου και αξιοποιήστε τη δυνατότητα ενημέρωσης των πληροφοριών σας εν κινήσει.
Το BancFirst Wealth Access συνδέεται με περισσότερα από 20.000 αμερικανικά και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέχοντας πλήρη συγκέντρωση δεδομένων σε μια ασφαλή πλατφόρμα, επιτρέποντας την εύκολη κοινή χρήση πληροφοριών με συμβούλους. Ο πίνακας ελέγχου Wealth Access παρέχει δεδομένα που ενημερώνονται καθημερινά για την παρακολούθηση των τάσεων και τη διαχείριση των ταμειακών ροών σας.
ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ
Η Wealth Access είναι διαθέσιμη επικοινωνώντας με τον διαχειριστή εμπιστοσύνης BancFirst σήμερα.
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΛΟΥΤΟΥ:
Δείτε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο σε πραγματικό χρόνο
Απλοποιημένη αναφορά και πρόσβαση
Τα έξοδα οργανώνονται αυτόματα
Ομάδα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια στη ρύθμιση και την ενσωμάτωση της συγκέντρωσης
Πλήρως ενσωματωμένο με τα κορυφαία συστήματα χρηματοοικονομικού σχεδιασμού του κλάδου
Δυνατότητα αποθήκευσης οικονομικών εγγράφων σε ασφαλές, ψηφιακό θησαυροφυλάκιο
Δυνατότητα κοινής χρήσης με τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους και μέλη της οικογένειας
Η αναφορά ολοκληρώθηκε με χρήση τοπικών νομισμάτων
Ενημερώθηκε στις
3 Αυγ 2023