Zocks

Zocks

Περιγραφή εφαρμογής

Ο Βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης που δημιουργήθηκε για οικονομικούς συμβούλους. Εξοικονομήστε 10+ ώρες κάθε εβδομάδα σε προετοιμασία συναντήσεων, τεκμηρίωση και παρακολούθηση. Όλα από το τηλέφωνό σας.

Το Zocks Mobile φέρνει τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε συνομιλία με πελάτη. Είτε προετοιμάζεστε για μια ανασκόπηση χαρτοφυλακίου στο πάρκινγκ, είτε καταγράφετε μια συνάντηση εξερεύνησης με καφέ, είτε παραμένετε οργανωμένοι μεταξύ των ραντεβού, το Zocks χειρίζεται την διαχειριστική εργασία, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στους πελάτες σας.

Έχει την εμπιστοσύνη χιλιάδων συμβούλων σε κορυφαίες εταιρείες, όπως οι Commonwealth, Carson, Osaic και RFG.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ
- Λάβετε σημειώσεις προετοιμασίας που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη, αντλώντας δεδομένα από το CRM, τα email και τις προηγούμενες συνομιλίες σας
- Ελέγξτε το ιστορικό των πελατών, τα στοιχεία δράσης και τα θέματα συζήτησης με μια ματιά
- Δείτε τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο της σύσκεψης
- Στείλτε εξατομικευμένα email προετοιμασίας απευθείας από το τηλέφωνό σας
- Ιδανικό για κριτικές τελευταίας στιγμής ή όταν οι πελάτες μετακινούν τις συναντήσεις σε επόμενο στάδιο

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣΤΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
- Ηχογράφηση φωνής με ένα πάτημα για οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με τον πελάτη
- Προσθέστε ή αφαιρέστε συμμετέχοντες κατά την ηχογράφηση για ακριβή απόδοση ομιλητή
- Λειτουργεί για προγραμματισμένες συναντήσεις και αυτοσχέδιες συνομιλίες
- Προτεραιότητα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και συμβατό με το FINRA

ΜΕΙΝΕΤΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ
- Δείτε όλες τις επερχόμενες συναντήσεις σε ένα μέρος
- Συγχρονισμός ημερολογίου με δείκτες τύπου συνάντησης

Γίνετε μέλος χιλιάδων οικονομικών συμβούλων, εξοικονομώντας 10+ ώρες κάθε εβδομάδα. Κατεβάστε το Zocks και μεταμορφώστε τον τρόπο που εργάζεστε με τους πελάτες.

Ερωτήσεις; Επικοινωνήστε με το [e-mail] ή επισκεφθείτε το zocks.io

Τι νέο υπάρχει

Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
[e-mail]