Fragasso Mobile

Fragasso Financial Advisors

Información de la aplicación

Como cliente de Fragasso Financial Advisors, puede recibir acceso ilimitado y gratuito al portal del cliente y a la aplicación móvil de Fragasso. En esta nueva aplicación intuitiva, los clientes pueden ver los saldos, el rendimiento y las tenencias de las cuentas actuales. Tendrá acceso a estados de cuenta mensuales y la disponibilidad para conectarse con su asesor financiero. Manténgase conectado con Fragasso con acceso a las actualizaciones del blog y a la revista The Advisor entregadas directamente en este portal. Esta aplicación está disponible sólo para clientes de Fragasso Financial Advisors. Los clientes primero deben establecer una cuenta en línea antes de descargar la aplicación. Las mismas credenciales de inicio de sesión configuradas con su cuenta basada en web funcionarán con la aplicación. Por favor, no comparta su contraseña con nadie.

Novedades

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes