InCred Fintrack

Incred Premier

Información de la aplicación

InCred Fintrack es una plataforma integral de gestión de inversiones diseñada para equipos de gestión y gerentes de relaciones (RM) para mejorar la participación del cliente y agilizar las operaciones financieras. Diseñado centrándose en la eficiencia y la transparencia, InCred Fintrack ofrece las siguientes características clave:

• Seguimiento de AUM (activos bajo gestión): obtenga información en tiempo real sobre las carteras de clientes, realice un seguimiento del crecimiento de AUM y analice métricas de rendimiento para garantizar una gestión óptima de la cartera.
• Gestión de incorporación de clientes: gestione sin problemas todo el proceso de incorporación de clientes. Realice un seguimiento del progreso de los nuevos clientes y garantice el cumplimiento de los requisitos reglamentarios a través de un panel intuitivo.
• Transacciones de fondos mutuos asistidas por RM: Facilite las transacciones de fondos mutuos con apoyo de RM. Garantice viajes de inversión guiados y fluidos con seguimiento de transacciones, recomendaciones personalizadas y actualizaciones en tiempo real.
• Gestión de cartera desde la aplicación RM: acceda y administre carteras de clientes directamente a través de la aplicación RM. Ejecute operaciones, revise el rendimiento y ajuste estrategias en una plataforma centralizada.

Novedades

Bug fixes & Performance improvements