Wealth for IC
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Información de la aplicación
Wealth for IC es una plataforma de servicio integral para que los IC asesoren sobre los planes de inversión de fondos mutuos para sus clientes.
Características destacadas:
Panel de IC: los IC pueden ver la descripción general de la cartera de los clientes a la vez.
Cartera de clientes: vea el saldo de la cartera de un cliente en varios ángulos.
Cartera modelo: permite a los CI proponer carteras modelo a los clientes.
• Simular cartera: ajuste la cartera modelo en función de las necesidades del cliente. [Próximamente]
• Rebalancear Cartera: ajustar la cartera de clientes al plan de inversión objetivo. [Próximamente].
Estado del pedido: vea el estado de las transacciones del cliente. [Próximamente]
Wealth for IC es una aplicación para asesores de inversiones. Ver carteras de inversión y asesorar a clientes sobre planes de inversión de fondos mutuos.
Funciones notables
• IC Dashboard: el asesor de inversiones puede ver el estado general de inversión de los clientes.
• Cartera de clientes: vea su cartera de inversiones desde múltiples perspectivas.
• Cartera modelo: recomiende fácilmente planes de inversión.
• Simular cartera: ajuste el plan de inversión según las preferencias de los clientes [próximamente]
• Reequilibrar la cartera: ajuste su cartera de inversiones de acuerdo con sus objetivos [próximamente].
• Estado del pedido: vea el estado de los pedidos de sus clientes [próximamente].
Características destacadas:
Panel de IC: los IC pueden ver la descripción general de la cartera de los clientes a la vez.
Cartera de clientes: vea el saldo de la cartera de un cliente en varios ángulos.
Cartera modelo: permite a los CI proponer carteras modelo a los clientes.
• Simular cartera: ajuste la cartera modelo en función de las necesidades del cliente. [Próximamente]
• Rebalancear Cartera: ajustar la cartera de clientes al plan de inversión objetivo. [Próximamente].
Estado del pedido: vea el estado de las transacciones del cliente. [Próximamente]
Wealth for IC es una aplicación para asesores de inversiones. Ver carteras de inversión y asesorar a clientes sobre planes de inversión de fondos mutuos.
Funciones notables
• IC Dashboard: el asesor de inversiones puede ver el estado general de inversión de los clientes.
• Cartera de clientes: vea su cartera de inversiones desde múltiples perspectivas.
• Cartera modelo: recomiende fácilmente planes de inversión.
• Simular cartera: ajuste el plan de inversión según las preferencias de los clientes [próximamente]
• Reequilibrar la cartera: ajuste su cartera de inversiones de acuerdo con sus objetivos [próximamente].
• Estado del pedido: vea el estado de los pedidos de sus clientes [próximamente].
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