Wheel ERP
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Información de la aplicación
Wheel ERP: optimización de CRM y gestión de tareas
Wheel ERP es una aplicación integral de gestión de relaciones con el cliente (CRM) diseñada para simplificar sus procesos de ventas, participación del cliente y gestión de tareas. Con funciones como gestión de clientes potenciales, seguimiento de acuerdos, programación de seguimiento, integración de notas de voz y visualización de calendario, Wheel ERP hace que la gestión de clientes sea eficiente, organizada y accesible mientras viaja.
Características clave:
Gestión de clientes potenciales:
Agregue y administre clientes potenciales sin esfuerzo, capturando detalles esenciales como nombre, correo electrónico y número de teléfono. Los clientes potenciales se guardan automáticamente, incluso cuando no están conectados.
Borradores principales:
¿Sin internet? Ningún problema. Las entradas de clientes potenciales sin conexión se guardan como borradores localmente, lo que garantiza que nunca perderá datos. Una vez que vuelva a estar en línea, simplemente sincronice los borradores para integrarlos perfectamente en su lista principal de clientes potenciales.
Seguimiento de ofertas:
Convierta fácilmente clientes potenciales en acuerdos creando entradas adaptadas a los requisitos del cliente. Los acuerdos están vinculados directamente a los clientes potenciales, lo que simplifica el seguimiento de las necesidades del cliente y la gestión de oportunidades de ventas. Guarde ubicaciones mientras agrega ofertas para una gestión eficaz de las visitas de campo.
Seguimientos:
Programe y administre seguimientos para reuniones, llamadas u otras interacciones con clientes. Configure recordatorios, edite seguimientos y vea los próximos compromisos para mantenerse organizado y mantener relaciones sólidas con los clientes.
Integración de calendario:
Vea días festivos, tareas y eventos dentro del calendario de la aplicación para mejorar la programación y la gestión del tiempo. Si bien esta versión es de solo lectura, se pueden agregar tareas, días festivos y eventos a través de la versión web. Se agregarán capacidades de edición en futuras actualizaciones.
Notas de voz:
Grabe rápidamente notas de audio para clientes potenciales mientras viaja. Las notas de audio se guardan localmente y se pueden convertir en entradas principales. Al crear un cliente potencial a partir de una nota de voz, elija sincronizar el audio con el servidor o mantenerlo almacenado localmente.
Autenticación perfecta e inicio de sesión seguro:
Comience seleccionando su dominio o subdominio para una autenticación segura. Inicie sesión con credenciales verificadas para acceder a todas las funciones y datos del cliente dentro de una interfaz segura.
Registro de entrada y salida en el tablero:
Realice un seguimiento de la asistencia sin problemas con la funcionalidad de entrada y salida disponible en el panel. Esto garantiza registros precisos de las visitas de campo y las horas de trabajo.
Recién agregado: Módulo de asistencia
El nuevo módulo de asistencia permite a los administradores ver los registros de asistencia diariamente y a los empleados mensualmente. Los administradores pueden monitorear la presencia, las ausencias y los recuentos de retrasos de los empleados durante todos los días, proporcionando una descripción general clara y completa de las métricas de asistencia.
Wheel ERP es una aplicación integral de gestión de relaciones con el cliente (CRM) diseñada para simplificar sus procesos de ventas, participación del cliente y gestión de tareas. Con funciones como gestión de clientes potenciales, seguimiento de acuerdos, programación de seguimiento, integración de notas de voz y visualización de calendario, Wheel ERP hace que la gestión de clientes sea eficiente, organizada y accesible mientras viaja.
Características clave:
Gestión de clientes potenciales:
Agregue y administre clientes potenciales sin esfuerzo, capturando detalles esenciales como nombre, correo electrónico y número de teléfono. Los clientes potenciales se guardan automáticamente, incluso cuando no están conectados.
Borradores principales:
¿Sin internet? Ningún problema. Las entradas de clientes potenciales sin conexión se guardan como borradores localmente, lo que garantiza que nunca perderá datos. Una vez que vuelva a estar en línea, simplemente sincronice los borradores para integrarlos perfectamente en su lista principal de clientes potenciales.
Seguimiento de ofertas:
Convierta fácilmente clientes potenciales en acuerdos creando entradas adaptadas a los requisitos del cliente. Los acuerdos están vinculados directamente a los clientes potenciales, lo que simplifica el seguimiento de las necesidades del cliente y la gestión de oportunidades de ventas. Guarde ubicaciones mientras agrega ofertas para una gestión eficaz de las visitas de campo.
Seguimientos:
Programe y administre seguimientos para reuniones, llamadas u otras interacciones con clientes. Configure recordatorios, edite seguimientos y vea los próximos compromisos para mantenerse organizado y mantener relaciones sólidas con los clientes.
Integración de calendario:
Vea días festivos, tareas y eventos dentro del calendario de la aplicación para mejorar la programación y la gestión del tiempo. Si bien esta versión es de solo lectura, se pueden agregar tareas, días festivos y eventos a través de la versión web. Se agregarán capacidades de edición en futuras actualizaciones.
Notas de voz:
Grabe rápidamente notas de audio para clientes potenciales mientras viaja. Las notas de audio se guardan localmente y se pueden convertir en entradas principales. Al crear un cliente potencial a partir de una nota de voz, elija sincronizar el audio con el servidor o mantenerlo almacenado localmente.
Autenticación perfecta e inicio de sesión seguro:
Comience seleccionando su dominio o subdominio para una autenticación segura. Inicie sesión con credenciales verificadas para acceder a todas las funciones y datos del cliente dentro de una interfaz segura.
Registro de entrada y salida en el tablero:
Realice un seguimiento de la asistencia sin problemas con la funcionalidad de entrada y salida disponible en el panel. Esto garantiza registros precisos de las visitas de campo y las horas de trabajo.
Recién agregado: Módulo de asistencia
El nuevo módulo de asistencia permite a los administradores ver los registros de asistencia diariamente y a los empleados mensualmente. Los administradores pueden monitorear la presencia, las ausencias y los recuentos de retrasos de los empleados durante todos los días, proporcionando una descripción general clara y completa de las métricas de asistencia.
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No se comparten datos con terceros
Más información sobre cómo los desarrolladores declaran lo que comparten
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Novedades
Leads Enhancements
- Added Hot, Cold, and Warm lead options
- Improved UI on the authentication page
Task Management
- Added Task Creation functionality
- Introduced Task List view
- Implemented Task Update
- Added Task View with file attachment (add/update) options
- Introduced Sub-Task List
- Enabled Sub-Task Status change
- Added Hot, Cold, and Warm lead options
- Improved UI on the authentication page
Task Management
- Added Task Creation functionality
- Introduced Task List view
- Implemented Task Update
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- Enabled Sub-Task Status change
Asistencia de la aplicación
Información del desarrollador
Richard C
karthik@w3cert.in
India
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