Prism – Clients
10+
Descargas
Apto para todo público
info
Acerca de esta app
Prism Planning and Solutions Group se enorgullece de anunciar el lanzamiento de su nuevo portal para clientes, ahora disponible en las tiendas de aplicaciones móviles. Este portal brinda a los clientes una forma conveniente y eficiente de ver sus cuentas financieras sobre la marcha. La aplicación ofrece una variedad de funciones para ayudar a los clientes a sentirse bien atendidos, informados y seguros y a colaborar con su equipo en Prism.
Una de las características clave de la aplicación es la posibilidad de que los clientes carguen documentos directamente desde su teléfono. Esto permite a los clientes compartir fácilmente información financiera importante con su equipo en Prism..., sin importar dónde se encuentren. La aplicación también ofrece un sistema de gestión de documentos intuitivo que ayuda a los clientes a organizar y realizar un seguimiento de sus documentos financieros.
Además de cargar documentos, los clientes también pueden comunicarse fácilmente con su equipo en Prism a través de la aplicación. Ya sea que se trate de una pregunta sobre sus cuentas o simplemente de un registro rápido, los clientes pueden comunicarse rápida y fácilmente con su equipo de Prism por correo electrónico. La aplicación también brinda a los clientes un fácil acceso a la información de contacto de su equipo de Prism, para que puedan comunicarse con ellos en cualquier momento.
En general, el nuevo portal de clientes ofrece una forma sencilla, cómoda y fácil de usar para que los clientes vean sus finanzas sobre la marcha. Ya sea que estén en casa, en el trabajo o mientras viajan, los clientes pueden ver sus cuentas y mantenerse conectados con su equipo en Prism... y tomar decisiones informadas sobre su futuro financiero.
Una de las características clave de la aplicación es la posibilidad de que los clientes carguen documentos directamente desde su teléfono. Esto permite a los clientes compartir fácilmente información financiera importante con su equipo en Prism..., sin importar dónde se encuentren. La aplicación también ofrece un sistema de gestión de documentos intuitivo que ayuda a los clientes a organizar y realizar un seguimiento de sus documentos financieros.
Además de cargar documentos, los clientes también pueden comunicarse fácilmente con su equipo en Prism a través de la aplicación. Ya sea que se trate de una pregunta sobre sus cuentas o simplemente de un registro rápido, los clientes pueden comunicarse rápida y fácilmente con su equipo de Prism por correo electrónico. La aplicación también brinda a los clientes un fácil acceso a la información de contacto de su equipo de Prism, para que puedan comunicarse con ellos en cualquier momento.
En general, el nuevo portal de clientes ofrece una forma sencilla, cómoda y fácil de usar para que los clientes vean sus finanzas sobre la marcha. Ya sea que estén en casa, en el trabajo o mientras viajan, los clientes pueden ver sus cuentas y mantenerse conectados con su equipo en Prism... y tomar decisiones informadas sobre su futuro financiero.
Actualización
El primer paso de la seguridad es comprender cómo los desarrolladores recopilan y comparten tus datos. Las prácticas de privacidad y seguridad de datos pueden variar en función del uso de la app, la región y la edad. El desarrollador proporcionó esta información y podría actualizarla con el tiempo.
Novedades
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes