Advisor X
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Acerca de esta app
Advisor X es una plataforma SaaS de gestión de activos múltiples con ETIQUETA BLANCA basada en inteligencia artificial para los principales asesores financieros de la India.
¡Realice transacciones de Mutal Funds! Un asesor puede realizar pedidos de compra, redención y SIP en nombre del Inversor, pago mediante enlace por parte del Inversor.
1. ¡Informes sobre Whatsapp!
¡El asesor tiene la capacidad de enviar varios informes como valoración, ganancia de capital, transacciones y transacción inteligente para el año fiscal en WhatsApp con unos pocos clics!
2. ¡Análisis de cartera!
Analice la asignación de activos, las principales tenencias de acciones y deudas, la exposición del sector, los rendimientos XIRR, la rentabilidad de la cartera en marcha, envíe el informe de la cartera a los clientes en Whatsapp.
3. Investigación
Buscar el mejor SIP o los mejores fondos ELSS nunca fue tan fácil, ¡obtenga varias calculadoras basadas en NAV y estimador de impuestos sobre la renta solo en Advisor X!
4. ¡Objetivo GPS!
Realice un seguimiento de los logros del cliente con el rendimiento requerido y la comparación del rendimiento actual mapeado y las inversiones adicionales necesarias.
5. Panel de control productivo!
Obtenga las tendencias AUM y SIP de los últimos 4 meses en su tablero con una compra reciente, canje, transacciones rechazadas, nuevos SIP y próximos informes comerciales.
¡Realice transacciones de Mutal Funds! Un asesor puede realizar pedidos de compra, redención y SIP en nombre del Inversor, pago mediante enlace por parte del Inversor.
1. ¡Informes sobre Whatsapp!
¡El asesor tiene la capacidad de enviar varios informes como valoración, ganancia de capital, transacciones y transacción inteligente para el año fiscal en WhatsApp con unos pocos clics!
2. ¡Análisis de cartera!
Analice la asignación de activos, las principales tenencias de acciones y deudas, la exposición del sector, los rendimientos XIRR, la rentabilidad de la cartera en marcha, envíe el informe de la cartera a los clientes en Whatsapp.
3. Investigación
Buscar el mejor SIP o los mejores fondos ELSS nunca fue tan fácil, ¡obtenga varias calculadoras basadas en NAV y estimador de impuestos sobre la renta solo en Advisor X!
4. ¡Objetivo GPS!
Realice un seguimiento de los logros del cliente con el rendimiento requerido y la comparación del rendimiento actual mapeado y las inversiones adicionales necesarias.
5. Panel de control productivo!
Obtenga las tendencias AUM y SIP de los últimos 4 meses en su tablero con una compra reciente, canje, transacciones rechazadas, nuevos SIP y próximos informes comerciales.
Actualización
El primer paso de la seguridad es comprender cómo los desarrolladores recopilan y comparten tus datos. Las prácticas de privacidad y seguridad de datos pueden variar en función del uso de la app, la región y la edad. El desarrollador proporcionó esta información y podría actualizarla con el tiempo.
No se comparten datos con terceros
Más información sobre cómo los desarrolladores declaran el uso compartido
No se recopilan datos
Más información sobre cómo los desarrolladores declaran la recopilación
Novedades
- Added AUM and SIP MoM-wise change statistics on the Dashboard.
- Update Video KYC Changes.
- Update Video KYC Changes.