WealthPro

Liquid Edge Solutions

Acerca de esta app

WealthPro es el futuro del asesoramiento financiero. Construido y diseñado para asesores financieros por un asesor financiero. Automatice los procesos de administración mundanos para liberar más de su valioso tiempo, permitiéndole pasar más tiempo de calidad con sus valiosos clientes.

Los clientes utilizarán la aplicación WealthPro para interactuar y comunicarse con su asesor financiero. Es como tener a su asesor de confianza siempre con usted en su bolsillo.

Un cliente podrá hacer lo siguiente:

Nunca te sientas inseguro de dónde vuelves a pararte. Toma control de tus finanzas. Información precisa y actualizada en la palma de su mano. Puede 1) identificar todos sus objetivos de inversión; 2) hacer cálculos y obtener estimaciones de objetivos sobre sus finanzas actuales; 3) crear cualquier nueva inversión - papeleo cero; 4) seguir y monitorear el progreso continuo de sus objetivos actuales; 5) envíe cualquier instrucción a través de su asesor financiero; 6) tener acceso al centro de conocimiento de inversiones, y 7) poder hablar con profesionales financieros cuando lo necesite.

Los asesores financieros podrán hacer lo siguiente:

Reduce drásticamente el tiempo dedicado a la administración. Automatice los procesos de administración mundanos repetitivos. Libere tiempo para concentrarse en el coaching conductual y construir relaciones sólidas. Cree instantáneamente procesos de revisión automatizados y cronogramas de revisión. Amplíe la cantidad de clientes a los que puede atender de manera efectiva desde cualquier parte del mundo. Personalice sus recomendaciones de inversión: sus fondos, sus tarifas, su marca. Procesos totalmente compatibles con FAIS. Se incluye un administrador de relaciones con clientes con capacidades de API. El administrador de tareas integrado significa que nunca más se perderá una instrucción. El mantenimiento detallado de la grabación garantiza una mejor prestación del servicio

Novedades

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