Zocks
1 K+
Descargas
Apto para todo público
info
Acerca de esta app
El asistente de IA diseñado para asesores financieros. Ahorra más de 10 horas semanales en preparación de reuniones, documentación y seguimiento. Todo desde tu teléfono.
Zocks Mobile lleva el poder de la IA a cada conversación con tus clientes. Ya sea que estés preparando una revisión de cartera en el estacionamiento, grabando una reunión de descubrimiento mientras tomas un café o manteniéndote organizado entre citas, Zocks se encarga del trabajo administrativo para que puedas concentrarte en tus clientes.
Con la confianza de miles de asesores en firmas líderes como Commonwealth, Carson, Osaic y RFG.
PREPARACIÓN DE REUNIONES DESDE CUALQUIER LUGAR
- Obtén notas de preparación generadas por IA, extrayendo datos de tu CRM, correos electrónicos y conversaciones anteriores.
- Revisa el historial del cliente, las tareas pendientes y los temas de discusión de un vistazo.
- Consulta los participantes y el contexto de la reunión.
- Envía correos electrónicos de preparación personalizados directamente desde tu teléfono.
- Ideal para revisiones de último minuto o cuando los clientes adelantan las reuniones.
GRABA CADA CONVERSACIÓN
- Grabación de voz con un solo toque para cualquier interacción con el cliente.
- Agrega o elimina participantes durante la grabación para una identificación precisa del orador.
- Funciona para reuniones programadas y conversaciones improvisadas.
- Prioriza la privacidad y cumple con las normas de la FINRA.
MANTENTE ORGANIZADO EN CUALQUIER MOVIMIENTO
- Consulta todas las próximas reuniones en un solo lugar.
- Sincronización del calendario con indicadores del tipo de reunión.
Únete a miles de asesores financieros que ahorran más de 10 horas cada semana. Descarga Zocks y transforma la forma en que trabajas con tus clientes.
¿Tienes preguntas? Contacta con support@zocks.io o visita zocks.io.
Zocks Mobile lleva el poder de la IA a cada conversación con tus clientes. Ya sea que estés preparando una revisión de cartera en el estacionamiento, grabando una reunión de descubrimiento mientras tomas un café o manteniéndote organizado entre citas, Zocks se encarga del trabajo administrativo para que puedas concentrarte en tus clientes.
Con la confianza de miles de asesores en firmas líderes como Commonwealth, Carson, Osaic y RFG.
PREPARACIÓN DE REUNIONES DESDE CUALQUIER LUGAR
- Obtén notas de preparación generadas por IA, extrayendo datos de tu CRM, correos electrónicos y conversaciones anteriores.
- Revisa el historial del cliente, las tareas pendientes y los temas de discusión de un vistazo.
- Consulta los participantes y el contexto de la reunión.
- Envía correos electrónicos de preparación personalizados directamente desde tu teléfono.
- Ideal para revisiones de último minuto o cuando los clientes adelantan las reuniones.
GRABA CADA CONVERSACIÓN
- Grabación de voz con un solo toque para cualquier interacción con el cliente.
- Agrega o elimina participantes durante la grabación para una identificación precisa del orador.
- Funciona para reuniones programadas y conversaciones improvisadas.
- Prioriza la privacidad y cumple con las normas de la FINRA.
MANTENTE ORGANIZADO EN CUALQUIER MOVIMIENTO
- Consulta todas las próximas reuniones en un solo lugar.
- Sincronización del calendario con indicadores del tipo de reunión.
Únete a miles de asesores financieros que ahorran más de 10 horas cada semana. Descarga Zocks y transforma la forma en que trabajas con tus clientes.
¿Tienes preguntas? Contacta con support@zocks.io o visita zocks.io.
Actualización
El primer paso de la seguridad es comprender cómo los desarrolladores recopilan y comparten tus datos. Las prácticas de privacidad y seguridad de datos pueden variar en función del uso de la app, la región y la edad. El desarrollador proporcionó esta información y podría actualizarla con el tiempo.
No se comparten datos con terceros
Más información sobre cómo los desarrolladores declaran el uso compartido
Es posible que esta app recopile estos tipos de datos
Información personal, Información financiera y Salud y fitness
Los datos están encriptados en tránsito
Puedes solicitar que se borren los datos
Novedades
Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
Asistencia de la app
Acerca del desarrollador
Zocks Communications, Inc.
janos.kranczler@zocks.io
548 Market St
San Francisco, CA 94104
United States
+36 70 526 6277