Panorama Portal
1+
Allalaadimised
Kõik
info
Rakenduse teave
Hoidke Panorama abil oma rahaasjade üle kontrolli. Curran Wealth Managementis on meie eesmärk pakkuda oma klientidele panoraamvaadet nende rahalisest heaolust otse nende peopesal. Panorama lihtsustab rahahaldust tänu võimalusele ühendada mitte ainult teie CWM-i hallatavad investeerimiskontod, vaid ka teie välised kontod, et saaksite oma kulutamis-, säästmis- ja investeerimistegevuse täielikku ulatust.
Panorama võimaldab klientidel siduda väliseid kontosid, nagu 401(k), vahendus-, tšeki- ja hoiukontod, krediitkaardikontod, samuti hüpoteeklaenud, autolaenud ja muud kohustused.
CWM-i kliendid saavad ühe nupuvajutusega kasutada Panorama Secure Document Vaulti, et vaadata üle kvartaalsed toimivusaruanded, salvestada olulisi dokumente ja jagada finantsaruandeid meie eravarahaldusmeeskonnaga.
Kui teile meeldivad üksikasjad, jaotab Panorama iga investeerimiskonto mitmeks erinevaks viisiks, et lisada varakategooriad (aktsiad vs. raha/ekvivalendid), varaklass (suurkapital, keskmise kapitalisatsioonikapital, väikekapital, sularaha/ekvivalendid) ja konkreetsed osalused vara kohta. klass.
Panorama kontseptsioon on lihtne. Soovime, et saaksite näha kogu oma finantsteavet ühes panoraamvaates. Panorama aitab meil täita oma lubadust määratleda kvaliteet, pakkudes kõikehõlmavat finantsteenust, mis on kohandatud teie vajadustele.
Rakenduse Panorama seadistamise ja kasutamise protsess on loodud intuitiivselt. Kuid me mõistame, et rakendustes võib olla raske navigeerida, seega aitame teid hea meelega protsessi käigus samm-sammult.
Siin esitatud teave loetakse pärinevaks usaldusväärsetest allikatest, kuid selle täpsust ega täielikkust ei kinnitata ega garanteerita. Väärtused võivad sisaldada kogunenud tulu ja võivad erineda igakuise aruande väärtustest. Näidatud tagastus on ilma tasudeta. Näidatud jõudlus on ainult ajalooline. Varasemad tulemused ei taga tulevasi tulemusi. Kui ei ole märgitud teisiti, sisaldab tulu dividendide ja muude tulude reinvesteerimist. Ükski CIM, LLC-ga seotud inimene ei saa tagada ühegi tehingu maksutagajärgi. See aruanne võib vajaduse korral sisaldada järelevalveta varasid.
Panorama võimaldab klientidel siduda väliseid kontosid, nagu 401(k), vahendus-, tšeki- ja hoiukontod, krediitkaardikontod, samuti hüpoteeklaenud, autolaenud ja muud kohustused.
CWM-i kliendid saavad ühe nupuvajutusega kasutada Panorama Secure Document Vaulti, et vaadata üle kvartaalsed toimivusaruanded, salvestada olulisi dokumente ja jagada finantsaruandeid meie eravarahaldusmeeskonnaga.
Kui teile meeldivad üksikasjad, jaotab Panorama iga investeerimiskonto mitmeks erinevaks viisiks, et lisada varakategooriad (aktsiad vs. raha/ekvivalendid), varaklass (suurkapital, keskmise kapitalisatsioonikapital, väikekapital, sularaha/ekvivalendid) ja konkreetsed osalused vara kohta. klass.
Panorama kontseptsioon on lihtne. Soovime, et saaksite näha kogu oma finantsteavet ühes panoraamvaates. Panorama aitab meil täita oma lubadust määratleda kvaliteet, pakkudes kõikehõlmavat finantsteenust, mis on kohandatud teie vajadustele.
Rakenduse Panorama seadistamise ja kasutamise protsess on loodud intuitiivselt. Kuid me mõistame, et rakendustes võib olla raske navigeerida, seega aitame teid hea meelega protsessi käigus samm-sammult.
Siin esitatud teave loetakse pärinevaks usaldusväärsetest allikatest, kuid selle täpsust ega täielikkust ei kinnitata ega garanteerita. Väärtused võivad sisaldada kogunenud tulu ja võivad erineda igakuise aruande väärtustest. Näidatud tagastus on ilma tasudeta. Näidatud jõudlus on ainult ajalooline. Varasemad tulemused ei taga tulevasi tulemusi. Kui ei ole märgitud teisiti, sisaldab tulu dividendide ja muude tulude reinvesteerimist. Ükski CIM, LLC-ga seotud inimene ei saa tagada ühegi tehingu maksutagajärgi. See aruanne võib vajaduse korral sisaldada järelevalveta varasid.
Värskendatud:
Ohutus algab selle mõistmisest, kuidas arendajad teie andmeid koguvad ja jagavad. Andmete privaatsuse ja turvalisuse tavad võivad olenevalt kasutusviisist ning teie piirkonnast ja vanusest erineda. Selle teabe esitas arendaja ja seda võidakse aja jooksul värskendada.
Mis on uut?
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
Rakenduse tugi
Teave arendaja kohta
Curran Investment Management
info@curranllc.com
30 S Pearl St Ste 902
Albany, NY 12207-3404
United States
+1 518-391-4200