FSW Advisor

Eyeballs Financial LLC

Rakenduse teave

FourStar Wealthi mobiilirakendus on FourStar Wealthi armatuurlaua mobiiliversioon, millele finantsnõustajad pääsevad juurde oma veebibrauserist. Mobiilirakendus hõlbustab finantsnõustajate abistamist oma klientide päringute ja kohtumiste planeerimisel, võimaldades neil vastata kliendi soovile või kohtumisest keeldumisele otse oma telefonist ja ilma otsese suhtluseta.

Kaugpäringute funktsioon sisaldab konkreetsete klientide küsimusi, mis võimaldavad nõustajatel teada, millised probleemid või aktsiad on nende klientidele kõige rohkem huvitatud. See võimaldab neil oma aktsiasoovitusi vastavalt kohandada.

Finantsnõustajad FourStar Wealthi mobiilirakendusest leiavad järgmist:

Juurdepääsetavus
Rakendus kasutab Orionis registreeritud e-posti aadressi. Süsteem saadab e-posti aadressile ühekordse parooli. Juurdepääs rakendusele nõuab kinnitusprotsessi, mis hõlmab juurdepääsuks PIN-koodi loomist.

Konto haldamine
Finantsnõustajad saavad rakenduse kaudu hallata oma klientide kontosid. Kontohaldus hõlmab mitteaktiivsete klientide aktiveerimist ja vajadusel deaktiveerimist.

Ennetavad hoiatused ja märguanded
Finantsnõustajad saavad kohtumiste ajakava kohta meiliteatisi.

Klienditugi
Rakendus FourStar Wealth võimaldab finantsnõustajatel kaugpäringute kaudu teada saada, milliseid aktsiaid klient võiks oma portfelli lisada.

Mis on uut?

Bug fixes and performance improvements