Equisoft/connect

Equisoft Inc.

Rakenduse teave

Liituge enam kui 12 000 nõustajaga, kes kasutavad Equisofti/connecti, et luua hõlpsasti suurepäraseid kliendikogemusi ilma arvutit sisse lülitamata. See on ideaalne lahendus nõustajatele, kellel on vaja oma praktikat hallata, päeva korraldada ja klientidele vastata igal pool ja igal ajal.

CRM on spetsiaalselt loodud finantsnõustajate jaoks, nii et kõik vajalikud funktsioonid on teie käeulatuses. See vabastab teid töölaua tagant ja viib teid kontorist välja, saades täieliku juurdepääsu oma klientide investeeringutele, kindlustusele ja isiklikule teabele – lisaks suurepärasetele CRM-i funktsioonidele, nagu laiaulatuslikud suhtlusvõimalused ja tööriistad, mis võimaldavad teil koosolekumärkmeid teha ja tegevusi hallata nii, et miski ei libise läbi pragude.

Equisoft/connect võimaldab teil:

• teenindage rohkem kliente lihtsamalt ja tõhusamalt, pääsedes juurde vajalikule teabele ilma arvutit sisse lülitamata

• Hoidke klientidega alati ühendust, leides kontaktid, helistades ja saates e-kirju CRM-is.

• Säästke aega, pääsedes rakenduses ligi oma kliendi kindlustus-, investeerimis- ja isikuandmetele

• Saavutage ja säilitage vastavus, tehes koosolekumärkmeid ja broneerides tegevusi, mis on seotud iga kliendi kontaktkirjega

• Hallake oma praktikat liikvel olles, pääsedes juurde segmenteerimisteabele, luues uusi kontakte ning otsides, vaadates ja muutes kontaktteavet

Equisoft/connect annab teile kiire juurdepääsu oma kliendile ja kontaktteabele, kui seda vajate, olenemata teie asukohast!

Mis on uut?

Minor changes for Android 14