Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Rakenduse teave

Põhifunktsioonid:
🎯 Müügivihjete haldamine ja klientide kaasamine
Müügivihjete loomine ja haldamine: Looge, jälgige ja hallake kindlustusmüügivihjeid koos põhjalike isiku- ja äriandmetega
Müügivihjete dubleerimine: Olemasolevate müügivihjete automaatne tuvastamine duplikaatide vältimiseks
Müügivihjete staatuse jälgimine: Kuumade, soojade ja külmade müügivihjete kategoriseerimine koos järelkontrolli haldamisega
Klientide kaasamine: Täielik digitaalne sisseelamisprotsess uutele kindlustusklientidele
📋 Tegevuste haldamine
Tegevuste loomine: Planeerige ja hallake kliendikohtumisi, kõnesid ja järelkontrolle
Tegevuste jälgimine: Reaalajas staatuse värskendused (planeeritud, lõpetatud, tühistatud, ümber planeeritud)
Dokumentide üleslaadimine: Lisage tegevustele lisadokumente (PDF, PNG, JPG)
Sisse-/väljaregistreerimine: Asukohapõhine tegevuste jälgimine välitöötajatele
Tegevuste ajalugu: Klientidega suhtlemise täielik auditeerimisjälg
🏦 Kindlustustaotluste töötlemine
Mitmeastmelised taotlusvormid: Dünaamiline vormide genereerimine tootetüüpide põhjal
KYC töötlemine: Mitmed KYC vood (CKYC, EKYC, AIOCR) klientide kontrollimiseks
Dokumentide haldamine: Turvaline üleslaadimine ja kliendidokumentide haldamine
Meditsiinilised vastuvõtud: Meditsiiniliste läbivaatuste planeerimine ja haldamine
Maksete töötlemine: Mitmed makseviisid (UPI, pangaülekanne, tšekk, ECS)
💼 Toodete ja hinnapakkumiste haldamine
Tootekataloog: Põhjalikud kindlustustoodete loendid
Hinnapakkumiste genereerimine: Kohene hinnapakkumiste genereerimine erinevatele kindlustustoodetele
Sobivuse hindamine: Klientide vajaduste analüüs ja tootesoovitused
Preemiate arvutused: Sisseehitatud kalkulaatorid erinevatele kindlustustoodetele
👥 Meeskonna ja filiaalide haldamine
Rollipõhine juurdepääs: Erinevad funktsioonid agentidele, filiaalide juhtidele, piirkondlikele juhtidele
Filiaalide haldamine: Mitme filiaali toimingud filiaalispetsiifiliste andmetega
Meeskonna hierarhia: Toetatud on agent → SP → LG → Filiaali juht
Müügivihjete määramine: Müügivihjete ümberjaotamine meeskonnaliikmete vahel
📊 Analüüs ja aruandlus
Tegevusaruanded: Üksikasjalikud tegevus- ja tootlikkuse aruanded
Müügivihjete konversioonide jälgimine: Jälgige müügivihjete ja klientide konversioonimäärasid
🔧 Tehnilised omadused
Võrguühenduseta võimalus: Töötage võrguühenduseta automaatse sünkroonimisega ühenduse loomisel
Salesforce'i integratsioon: Reaalajas andmete sünkroonimine Salesforce CRM-iga
Dokumendi turvalisus: Krüpteeritud dokument salvestamine ja edastamine
Geograafiline jälgimine: asukohapõhised teenused välitegevuste jaoks
Tõuketeated: reaalajas hoiatused ja meeldetuletused
Sihtrühmad:
Kindlustusagendid: kliendisuhteid haldavad väliagendid
Filiaalide juhid: filiaalide tegevuse ja meeskonna tulemuslikkuse järelevalve
Piirkondlikud juhid: mitme filiaali ja territooriumi haldamine
Tagatoe töötajad: taotluste töötlemine ja tegevuse haldamine