Wealth for IC
100+
Allalaadimised
Kõik
info
Rakenduse teave
Wealth for IC on IC-de jaoks mõeldud universaalteenuse platvorm, mis annab klientidele nõu investeerimisfondide investeerimiskavade osas.
Esiletõstetud omadused:
IC armatuurlaud: IC-d näevad klientide portfellide ülevaadet korraga.
Kliendiportfell: saate vaadata kliendi portfelli saldo mitme nurga alt.
Mudeliportfell: võimaldavad IC-del klientidele portfellide näidiseid pakkuda.
• Portfelli simuleerimine: kohandage vajalikku kliendipõhist mudeliportfelli. [Tulekul]
• Portfelli tasakaalustamine: kohandage kliendiportfell sihtinvesteerimiskavaga. [Tulekul].
Tellimuse olek: saate vaadata kliendi tehingute olekut. [Tulekul]
Wealth for IC on rakendus investeerimisnõustajate jaoks. Vaadata investeerimisportfelle ja nõustada kliente investeerimisfondide investeerimiskavades.
Märkimisväärsed funktsioonid
• IC armatuurlaud: investeerimisnõustaja näeb klientide üldist investeerimisstaatust.
• Kliendiportfell: vaadake oma investeerimisportfelli mitmest vaatenurgast.
• Näidisportfell: soovitage lihtsalt investeerimiskavasid.
• Portfelli simuleerimine: kohandage investeerimiskava vastavalt klientide eelistustele [varsti]
• Portfelli tasakaalustamine: kohandage oma investeerimisportfelli vastavalt teie eesmärkidele [varsti].
• Tellimuse olek: saate vaadata oma klientide tellimuste olekut [varsti].
Esiletõstetud omadused:
IC armatuurlaud: IC-d näevad klientide portfellide ülevaadet korraga.
Kliendiportfell: saate vaadata kliendi portfelli saldo mitme nurga alt.
Mudeliportfell: võimaldavad IC-del klientidele portfellide näidiseid pakkuda.
• Portfelli simuleerimine: kohandage vajalikku kliendipõhist mudeliportfelli. [Tulekul]
• Portfelli tasakaalustamine: kohandage kliendiportfell sihtinvesteerimiskavaga. [Tulekul].
Tellimuse olek: saate vaadata kliendi tehingute olekut. [Tulekul]
Wealth for IC on rakendus investeerimisnõustajate jaoks. Vaadata investeerimisportfelle ja nõustada kliente investeerimisfondide investeerimiskavades.
Märkimisväärsed funktsioonid
• IC armatuurlaud: investeerimisnõustaja näeb klientide üldist investeerimisstaatust.
• Kliendiportfell: vaadake oma investeerimisportfelli mitmest vaatenurgast.
• Näidisportfell: soovitage lihtsalt investeerimiskavasid.
• Portfelli simuleerimine: kohandage investeerimiskava vastavalt klientide eelistustele [varsti]
• Portfelli tasakaalustamine: kohandage oma investeerimisportfelli vastavalt teie eesmärkidele [varsti].
• Tellimuse olek: saate vaadata oma klientide tellimuste olekut [varsti].
Värskendatud:
Ohutus algab sellest, et mõistaksite, kuidas arendajad teie andmeid koguvad ja jagavad. Andmete privaatsuse ja turvalisuse tavad võivad olenevalt kasutamisest, piirkonnast ja vanusest erineda. Selle teabe esitas arendaja ja seda võidakse aja jooksul värskendada.
Mis on uut?
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
