Wealthbox on kaaslane mobiilne rakendus veebipõhisele Wealthbox CRM-ile finantsnõustajatele. Hallake oma kliendisuhteid hõlpsalt ja jääge ajakohaseks oma ettevõtte tegevuste kohta selle täisfunktsionaalse CRM-rakendusega.
Märkimisväärsed omadused:
• „Tänane vaade”, mis katab teie tähelepanu nõudvad eelseisvad elemendid
• Uuesti ümber kujundatud kontaktandmete leht, kus on „Kiire toimingud“, näiteks klõpsates helistamiseks, e-posti ja fotode üleslaadimiseks
• Portfelli integreerimine
• Juurdepääsu saamiseks pöörduge Google Mapsi kontaktide juurde
• Kuu, 4-päevase ja ühepäevase vaate kalendri ümberkujundamine
• Lihtne ja turvaline sisselogimine, mis toetab Autofill & Smart Locki
• Tegevuste voog värskenduste vaatamiseks ja koostöö tegemiseks
• Kontaktide haldamine, et jälgida klientide märkmeid
• Tegevuse juhtimine, et korraldada oma praktikat
• Google'i kalendri 2-suunalise sünkroonimise toetamine
• Võimaluste haldamine äri haldamiseks
• Projektijuhtimine, et korraldada midagi
• Täielik andmete sünkroniseerimine veebipõhise Wealthbox CRM-iga
Värskendatud:
28. okt 2025