Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.46999979019165 (135 reviews)
Author: Wealthbox

4,5

135 arvustust

5 tuh+

Allalaadimised

Kõik

Rakenduse teave

Wealthbox on kaaslane mobiilne rakendus veebipõhisele Wealthbox CRM-ile finantsnõustajatele. Hallake oma kliendisuhteid hõlpsalt ja jääge ajakohaseks oma ettevõtte tegevuste kohta selle täisfunktsionaalse CRM-rakendusega.

Märkimisväärsed omadused:

• „Tänane vaade”, mis katab teie tähelepanu nõudvad eelseisvad elemendid
• Uuesti ümber kujundatud kontaktandmete leht, kus on „Kiire toimingud“, näiteks klõpsates helistamiseks, e-posti ja fotode üleslaadimiseks
• Portfelli integreerimine
• Juurdepääsu saamiseks pöörduge Google Mapsi kontaktide juurde
• Kuu, 4-päevase ja ühepäevase vaate kalendri ümberkujundamine
• Lihtne ja turvaline sisselogimine, mis toetab Autofill & Smart Locki
• Tegevuste voog värskenduste vaatamiseks ja koostöö tegemiseks
• Kontaktide haldamine, et jälgida klientide märkmeid
• Tegevuse juhtimine, et korraldada oma praktikat
• Google'i kalendri 2-suunalise sünkroonimise toetamine
• Võimaluste haldamine äri haldamiseks
• Projektijuhtimine, et korraldada midagi
• Täielik andmete sünkroniseerimine veebipõhise Wealthbox CRM-iga

Värskendatud:

28. okt 2025

Andmete ohutus

Ohutus algab selle mõistmisest, kuidas arendajad teie andmeid koguvad ja jagavad. Andmete privaatsuse ja turvalisuse tavad võivad olenevalt kasutusviisist ning teie piirkonnast ja vanusest erineda. Selle teabe esitas arendaja ja seda võidakse aja jooksul värskendada.