UTI Buddy

UTI Mutual Fund

Rakenduse teave

Seal, kus inimestel on sõpru ja teejuhte, on meie investeerimisfondide turustajatel (MFD)/partneritel UTI Buddy, mis aitab neil oma äri tõhusalt kasvatada ja pakkuda oma klientidele lihtsat finantsplaneerimist täiesti digitaalselt. Selle mobiilirakenduse peamine eesmärk on võimaldada ja anda meie MFD-dele/partneritele võimalus teha seda, mida nad kõige paremini oskavad – finantsplaneerimine, pakkudes täielikku finantstehingute komplekti koos oleku jälgimise, mitterahaliste tehingute, tööriistade, planeerijate, äriteave ja palju muud.



Saate - soovitada investorile skeemi, registreerida SIP-i / SIP-i suurendamise mandaat, algatada mis tahes tehinguid skeemidega, millesse on investeeritud, vaadata oma vahendustasude struktuure ja väljavõtet, jälgida soovituse olekut, vaadata kliendiportfelli, saada ülevaade kõigist süstemaatilistest tehingutest. ning püsige kursis toote- ja turuteabega.





Uue Buddy rakenduse peamised funktsioonid on:



1. Kaasamine ja investorite juhtimine:

Digitaalne KYC: lubage MFD-del kaasata uusi investoreid digitaalse KYC-protsessi kaudu, vähendades paberimajandust ja muutes liitumisprotsessi tõhusamaks.
Portfelli haldamine: pakkuge MFD-dele tööriistu oma klientide investeerimisportfellide haldamiseks, sealhulgas varade jaotamise, süstemaatiliste tehingute ja jõudluse jälgimiseks reaalajas.


2. Tehinguhaldus:

Mitme tehingu võimalus: see võimaldab MFD-del sooritada tehinguid korraga mitmes skeemis, säästes sellega aega.
Kaheastmeline tehingukinnitus: kaheastmeline autentimis- ja kinnitamisprotsess tagab täpsed ja turvalised tehingud
3. Tehingu nähtavus ja jälgimine:

• Tehingu oleku ajaskaala: kuvage tehingu algatamise, töötlemise ja lõpetamise selge ajaskaala, et hoida nii MFD-d kui ka investoreid oma tehingute olekuga kursis.



4. Uuenduslikud lahendused MFD-dele:

Kalkulaatorid: pakkuge finantskalkulaatoreid, mis aitavad MFD-del ja investoritel hinnata tulu, riskiprofiile ja investeerimiseesmärke.
Eelkureeritud skeemipaketid: pakkuge valmis investeerimispakette, mis on loodud konkreetsete riskiprofiilide ja eesmärkide jaoks.
MFD valik ja lemmikud aitavad kiireid soovitusi anda


5. Interaktiivne turustaja armatuurlaud ja Analytics:

Ettevõtte kasvu suurendamine reaalajas ülevaatega äri kasvatamise ja klientide hoidmise kohta


5. Turvalisus ja vastavus:

Turvaline autentimine: tugevad mitmekihilised autentimismeetodid, nagu biomeetriline kinnitamine, PIN-koodid ja OTP-d sisselogimiseks ja tehinguteks.
Andmete krüpteerimine: tagage, et kõik tundlikud andmed, sealhulgas isiku- ja finantsteave, oleksid kõrgeima turvalisuse taseme säilitamiseks krüpteeritud.


6. Kasutajakogemus:

Intuitiivne liides: looge intuitiivne ja kasutajasõbralik liides, mis nõuab rakenduse tõhusaks kasutamiseks MFD-de jaoks minimaalset praktilist koolitust.
Märguanded: esitage reaalajas tõukemärguandeid tehingusoovituste värskenduste, turuhoiatuste ja muu asjakohase teabe kohta
7. Business Suite:

Täitke üksikasjalik armatuurlaud koos Insightsi ja investorivaadetega
Võtke kaasa uued investorid ja looge endale või alaealistele uus foolium
Soovitage Lumpsum ühes või mitmes skeemis, Lumpsum ja SIP samas skeemis
SIP-i soovitamine, SIP-i suurendamine, SIP-i peatamine/jätkamine, SIP-i muutmine, SIP-i tühistamine, SIP-i uuendamine
Soovitage STRIP-i, painutage STRIP-i, peatage/jätkake STRIP-i, muutke STRIP-i, tühistage STRIP
Soovitage SWP-d, muutke SWP-d, tühistage SWP
Soovitage KYC, FATCA värskendust, kandidaatide värskendust, e-posti/mobiilinumbri värskendust
Looge konto väljavõtete, PAN-põhiste kokkuvõtete, dividendide kokkuvõtete ja kapitalikasumi väljavõtete jaoks postitagasi teenuse taotlusi
Vaadake ja laadige alla vahendustasude struktuur, vahendustasude väljavõtted
Planeerige ja soovitage eesmärkide loomist ja investeeringuid
Kontrollige NAV-i, turuindeksi liikumisi, tootedokumente, turuülevaateid ja muid aruandeid
Lugege UTI artikleid ja ajaveebe ning jagage neid
Jätke tagasisidet või esitage päring, võtke ühendust klienditeenindusega tasuta või WhatsAppi kaudu

Mis on uut?

Minor Bug Fixes