AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Rakenduse teave

Kogege sujuvat ja intuitiivset investeeringute haldamist kõikjal, kuhu lähete! AdviceWorks Client Accessi mobiilirakendus laiendab teie isiklikke suhteid teie Ceteraga seotud finantsprofessionaaliga, pakkudes tööriistu teadlike otsuste tegemiseks.
Kui olete praegune Cetera kontoga klient ja teil pole veel töölauaplatvormi kasutajanime ja parooli, võtke sisselogimismandaatide saamiseks ühendust oma finantsspetsialistiga.
Avage oluliste funktsioonide komplekt:
• Püsige kursis armatuurlaua abil, mis pakub põhjalikku ülevaadet teie kontodest ja investeeringute tulemuslikkusest
• Saate ülevaate oma kogu netoväärtusest, sealhulgas muude finantsasutuste lingitud kontodest, kodu hindamisest ja muudest mittelikviidsetest varadest
• Hallake hõlpsalt finantsdokumente, sealhulgas kontoväljavõtteid, kinnitusi ja nõuandearuandeid
• Juurdepääs turvalisele isiklikule dokumendihoidlale, et salvestada digitaalseid koopiaid kõigest alates varasematest maksudeklaratsioonidest kuni kallite perefotodeni.
• Olge rahulik, teades, et teie teave on kaitstud valdkonna juhtivate turva- ja krüpteerimismeetmetega, sealhulgas Face ID või Touch ID-ga sisselogimine
• Edendada lihtsat suhtlust oma finantsspetsialistiga juurdepääsetavate kontaktandmete ja dokumentide jagamise võimaluste kaudu
Cetera Financial Group® viitab sõltumatute jaemüügiettevõtete võrgustikule, mis hõlmab muu hulgas ettevõtteid Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (turutatakse kui Cetera finantsinstitutsioonid või Cetera Investors), Cetera finantsspetsialiste. Kõik ettevõtted on FINRA / SIPC liikmed.
Cetera ettevõtetega seotud üksikisikud on kas registreeritud esindajad, kes pakuvad ainult maaklerteenuseid ja saavad tehingupõhist hüvitist (vahendustasu), investeerimisnõustaja esindajad, kes pakuvad ainult investeerimisnõustamisteenuseid ja saavad varade alusel tasusid, või mõlemad registreeritud esindajad ja investeerimisnõustaja esindajad, kes võib pakkuda mõlemat tüüpi teenuseid.

Mis on uut?

We're continually working to improve your app experience. The latest version includes:

-Minor bug fixes and small enhancements