Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

Rakenduse teave

Kanban CRM
Loodud ülesannete haldamiseks ja klientidega suhtlemiseks. Põhineb tõsistel sündmustel. Arvestades edukat kogemust LEAN, Agile, Kanban, SCRUM juurutamisel 15 aastat.

Kasutusstsenaariumid

Nädala planeerimine

Avame kanbani plaanirežiimis.
Töötame kanbaniga vasakult paremale. Veerust Uus kuni Aegumatu veerguni.
Veergu Uus töödeldakse algusest peale In-Work kanbanis.
Kogukoormust jälgime nädala kaupa.
Plaanime vähemalt korra nädalas.


Igapäevane planeerimine

Avame kanbani töörežiimis.
Automaatselt loodud Planeerimisülesande märgime paremas alanurgas linnukesega, asetades selle päeva ülesandesse. Avage vahekaart Päeva Ülesanded ja lülitage selle ülesande ajastus sisse.
Töötleme veergu Uus. Iga ülesande puhul teeme otsuse: kas alustada täitmist või planeerida töö algust hiljem. Esimesel juhul teisaldame ülesande esimesse tööveergu, teisel - mahajäämusse. Novi veeru töötlemissagedus vastab meeskonna töögraafikule. Soovitatav on 5 minutit kuni 2 tööpäeva.
Pärast veeru Uus töötlemist töötame kanbaniga paremalt vasakule. Üleandmise veerust esimesse tööveergu.
Jälgime nii töötajate üldist töökoormust kui ka kollektiivi tervikuna. Kasutame filtrit töötaja järgi. Piirame töötaja ja meeskonna kui terviku tööülesannete arvu.
Märkige paremas alanurgas oleva märgiga ülesanded, millega plaanime töötada, asetades selle päeva ülesandesse.
Jälgime ülesande indikaatorit Tööl. Selle näitaja suurema väärtusega ülesanded on päevaplaanides ülesannete paigutamisel kõrgema prioriteediga.
Minge vahekaardile Ülesanded päevas ja määrake iga ülesande täitmise ajakava päevas. Järgime päeva üldplaane.
Plaanime vähemalt korra päevas.


Müükide, müügivihjete, tehingute, teenuste registreerimine

Avame kanbani töörežiimis.
Loome uue ülesande.
Täida kirjeldus.
Vaikimisi täidetakse kliendi väli lõppkasutajana. Kui ülesanne puudutab eraldi juriidilist isikut, siis muutke vastaspoole välja, sisestades osa nimest ja valides seejärel loendist. Kui klienti ei leita, ilmub sisestusväljale lisamisnupp. Klõpsake seda nuppu ja looge uus klient.
Täitke kontaktisiku väli, sisestades osa kontaktisiku perekonnanimest või telefoninumbrist. Kui kontakti ei leitud, ilmub sisestusväljale lisamisnupp. Klõpsake seda nuppu ja looge uus kontakt.
Kui klient ei ole portaalis või Telegrami robotis registreeritud, siis on vormil aktiivsed registreerimiskutse nupud. Pakume kliendile registreerumist, teateid ülesande staatuse muutumisest ja päringu saatmist.