InCred Fintrack Inbertsioak kudeatzeko plataforma integrala da Kudeaketa Taldeentzat eta Harremanen Kudeatzaileentzat (RM) egokitutako bezeroen konpromisoa hobetzeko eta finantza-eragiketak arintzeko. Eraginkortasuna eta gardentasuna ardatz hartuta diseinatuta, InCred Fintrack-ek funtsezko ezaugarri hauek eskaintzen ditu:
• AUM (Kudeatzen diren Aktiboak) Jarraipena: Lortu denbora errealean bezeroen zorroei buruzko ikuspegiak, egin AUM hazkundearen jarraipena eta analizatu errendimendu-neurriak zorroaren kudeaketa optimoa bermatzeko. • Bezeroak barneratzeko kudeaketa: bezeroak sartzeko prozesu osoa modu errazean kudeatu. Jarraitu bezero berrien aurrerapena eta ziurtatu araudi-eskakizunak betetzen direla panel intuitibo baten bidez. • RMk lagundutako Mutualitateen Transakzioak: Mutualitatearen transakzioak erraztu RM laguntzarekin. Ziurtatu inbertsio-bidaia leun eta gidatuak transakzioen jarraipenarekin, gomendio pertsonalizatuekin eta denbora errealeko eguneratzeekin. • Karteraren kudeaketa RM aplikaziotik: Sartu eta kudeatu bezeroen zorroak zuzenean RM aplikazioaren bidez. Exekutatu merkataritzak, berrikusi errendimendua eta doitu estrategiak plataforma zentralizatu batean.
Azken eguneratzea
2026(e)ko urt. 21(a)
Finantzak
Datuen babesa
arrow_forward
Seguru egoteko, funtsezkoa da jakitea garatzaileek nola biltzen eta partekatzen dituzten zuri buruzko datuak. Baliteke datuen pribatutasunaren eta segurtasunaren inguruko jardunbideak aplikazioaren erabileraren, lurraldearen eta adinaren araberakoak izatea. Informazio hori garatzaileak eman du, eta baliteke aurrerago eguneratzea.