Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

10+

deskarga

Adin guztietarako

Aplikazio honi buruz

Concurrent Advisors aholkulariei beren bezeroak hobeto zaintzeko behar duten independentzia, kontrola eta malgutasuna ematen dien aholkulari praktikoa da. Gaur egun, herrialdeko inbertsio-aholkulari erregistratuen (RIA) handienetakoa eta hazten ari denetako bat gara. Oinarria, eskala eta baliabideak eskaintzen ditugu aholkulariek bezeroengan arreta jar dezaten.

Elkarlana gure DNAn dago, eta urtean zehar etengabe elkartzen gara ideiak eta baliabideak partekatzeko eta benetako lankidetzak sortzeko. CA Portalak aukera estrategikoak ahalbidetzen ditu lankidetza indartsuaren bidez. Gure aplikazio seguruak dokumentuak partekatzeko, mezularitza eta bideokonferentzia eraginkorrak ahalbidetzen ditu gure sareko beste aholkulari kideekin. Erabili CA Portal aplikazioa baliabideetara sartzeko, dokumentazio garrantzitsua ikusteko, bileretara antolatzeko eta joateko, etab.

Azken eguneratzea

2025(e)ko eka. 24(a)

Datuen babesa

Seguru egoteko, funtsezkoa da jakitea garatzaileek nola biltzen eta partekatzen dituzten zuri buruzko datuak. Baliteke datuen pribatutasunaren eta segurtasunaren inguruko jardunbideak aplikazioaren erabileraren, lurraldearen eta adinaren araberakoak izatea. Informazio hori garatzaileak eman du, eta baliteke aurrerago eguneratzea.