Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Aplikazio honi buruz

Funtzionalitate nagusiak:
🎯 Bezero potentzialen kudeaketa eta bezeroen sartzea
Bezero potentzialen sorrera eta kudeaketa: Aseguru-bezero potentzialak sortu, jarraitu eta kudeatu, datu pertsonal eta komertzial osoekin
Bezero potentzialen deduplikazioa: Dauden bezero potentzialen detekzio automatikoa, bikoiztuak saihesteko
Bezero potentzialen egoeraren jarraipena: Bezero potentzial beroak, epelak eta hotzak sailkatzea, jarraipen-kudeaketekin
Bezeroen sartzea: Aseguru-bezero berrientzako sartze-prozesu digital osoa
📋 Jardueren kudeaketa
Jardueren sorrera: Bezeroekin bilerak, deiak eta jarraipenak programatu eta kudeatu
Jardueren jarraipena: Egoera-eguneraketak denbora errealean (programatua, osatua, bertan behera utzita, berriro programatua)
Dokumentuen igoera: Erantsi dokumentu lagungarriak (PDF, PNG, JPG) jarduerei
Sarrera/irteera: Kokapenean oinarritutako jardueren jarraipena eremuko agenteentzat
Jardueren historia: Bezeroekin elkarreraginen auditoria-aztarna osoa
🏦 Aseguru-eskaeren prozesamendua
Urrats anitzeko eskaera-orriak: Produktu-motetan oinarritutako formulario dinamikoen sorrera
KYC prozesamendua: KYC fluxu anitz (CKYC, EKYC, AIOCR) bezeroen egiaztapenerako
Dokumentuen kudeaketa: Kargatze eta kudeaketa segurua bezeroen dokumentuen
Hitzordu medikoak: Antolatu eta kudeatu azterketa medikoak
Ordainketa prozesamendua: Ordainketa metodo ugari (UPI, banku transferentzia, txekea, ECS)
💼 Produktu eta aurrekontuen kudeaketa
Produktu katalogoa: Aseguru produktuen zerrenda osoa
Aurrekontuen sorrera: Hainbat aseguru produktutarako aurrekontuen sorrera berehalakoa
Egokitasun ebaluazioa: Bezeroen beharren azterketa eta produktuen gomendioak
Primen kalkuluak: Kalkulagailu integratuak aseguru produktu desberdinetarako
👥 Talde eta sukurtsalen kudeaketa
Roletan oinarritutako sarbidea: Funtzionalitate desberdinak agenteentzat, sukurtsal buruentzat, eskualde buruentzat
Sukurtsalen kudeaketa: Sukurtsal anitzeko eragiketak sukurtsal espezifikoen datuekin
Taldeen hierarkia: Agentearen → SP → LG → Sukurtsal buruaren egituraren laguntza
Lead esleipena: Lead-ak berriro esleitu taldekideen artean
📊 Analitika eta txostenak
Jarduera txostenak: Jarduera eta produktibitate txosten zehatzak
Lead bihurketaren jarraipena: Lead-etik bezero bihurketa tasak kontrolatu
🔧 Ezaugarri teknikoak
Lineaz kanpoko gaitasuna: Lineaz kanpoko lana, konektatuta dagoenean sinkronizazio automatikoarekin
Salesforce integrazioa: Datuen sinkronizazioa denbora errealean Salesforce CRM-rekin
Dokumentuen segurtasuna: Dokumentuen biltegiratze enkriptatua eta transmisioa
Geo-jarraipena: Kokapenean oinarritutako zerbitzuak landa-jardueretarako
Push jakinarazpenak: Denbora errealeko alertak eta abisuak
Helburu erabiltzaileak:
Aseguru agenteak: Bezeroekiko harremanak kudeatzen dituzten landa-agenteak
Sukurtsaleko zuzendariak: Sukurtsaleko eragiketak eta taldearen errendimendua gainbegiratzen
Eskualdeko buruak: Hainbat sukurtsal eta lurralde kudeatzen
Atzeko bulegoko langileak: Eskaerak prozesatzen eta eragiketak kudeatzen