Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.46999979019165 (135 reviews)
Author: Wealthbox

4,5

135 iritzi

5.000+

deskarga

Adin guztietarako

Aplikazio honi buruz

Wealthbox webgunean oinarritutako Wealthbox CRM aplikazio mugikorra da finantza aholkularientzako. Kudeatu bezeroekiko harremanak erraz eta eguneratu zure enpresako jardueretan CRM aplikazio osoarekin.

Ezaugarri nabarmenak:

• Zure arreta eskatzen duten hurrengo elementuak gainditzen dituen “Gaurko ikuspegia”
• Harremanetarako Grabaketa berriaren orrialdea, "Ekintza Azkarrak", esate baterako, klik egin deitzeko, mezu elektronikoekin eta argazki igotzean
• Portfolio integrazioak
• Sar zaitez Google Maps-eko kontaktuetarako kontaktuak, urratsez urratseko jarraibideak lortzeko
• Berriz diseinatutako egutegia hileko, 4 eguneko eta egun bakarreko ikuspegietarako
• Sarrera sinple eta seguruarekin Autofill eta Smart Lock baterako
• Jarduera-fluxua eguneratzeak ikusteko eta elkarlanean aritzeko
• Jarri harremanetan Kudeaketa bezeroei buruzko oharrak jarraitzeko
• Task Management zure praktika antolatzeko
• Egutegia Google Calendar-eko bi norabideko sinkronizazioarekin
• Aukeren kudeaketa negozioa kudeatzeko
• Proiektuen kudeaketa ezer antolatzeko
• Web-oinarritutako Wealthbox CRMrekin datu-sinkronizazio osoa

Azken eguneratzea

2025(e)ko urr. 28(a)

Datuen babesa

Seguru egoteko, funtsezkoa da jakitea garatzaileek nola biltzen eta partekatzen dituzten zuri buruzko datuak. Baliteke datuen pribatutasunaren eta segurtasunaren inguruko jardunbideak aplikazioaren erabileraren, lurraldearen eta adinaren araberakoak izatea. Informazio hori garatzaileak eman du, eta baliteke aurrerago eguneratzea.