Sagar Financial

Money2Management‏

درباره این برنامه

ساگار فایننشال — اپلیکیشن تجاری برای توزیع‌کنندگان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و IFAها

ساگار فایننشال یک اپلیکیشن تجاری اختصاصی برای IFAها و توزیع‌کنندگان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ثبت‌شده در ساگار فایننشال است. کسب و کار توزیع خود را مدیریت کنید، پرتفوی مشتریان را پیگیری کنید، تراکنش‌های آنلاین انجام دهید و کسب و کار خود را به صورت دیجیتالی رشد دهید - همه از طریق تلفن شما.

دسترسی محدود به شرکای ثبت‌شده ساگار فایننشال است. برای استفاده از برنامه باید با اعتبارنامه‌های ارائه شده توسط ساگار فایننشال وارد شوید.


آنچه می‌توانید انجام دهید

📊 داشبورد کسب و کار

یک تصویر کلی از کسب و کار خود - دارایی‌های تحت مدیریت، سرمایه‌گذاری خالص و عملکرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سپرده‌های ثابت، حقوق صاحبان سهام و بیمه - در یک مکان دریافت کنید.


💳 معاملات آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (یکپارچه با BSE)
شروع و مدیریت تراکنش‌ها در حال حرکت:
• خرید • بازخرید • تغییر
• SIP • STP • SWP

👨👩👧 مشاهده مشتری و پرتفوی
• Family Folio - مشاهده دارایی‌های سطح مشتری و خانواده
• سرمایه‌گذاری خالص - جزئیات سالانه و طرح‌محور
• تفکیک پرتفوی بر اساس بخش و بخش
• ردیابی تراکنش‌ها بر اساس مشتری

📈 گزارش‌های SIP
ردیابی SIPهای زنده، ثبت نام‌های SIP جدید و SIPهای در حال انقضا، با جزئیات طرح‌محور و مشتری‌محور.

⭐ میز تحقیق و صندوق‌های برتر
صندوق‌های برتر، برترین عملکردها، برترین طرح‌های SIP و پیشنهادات جدید صندوق (NFO) را برای پشتیبانی از توصیه‌های خود کاوش کنید.

🏦 سپرده ثابت / اوراق قرضه و سهام
مشاهده طرح‌های FD و اوراق قرضه، به علاوه دارایی‌های سهام و تراکنش‌های تاریخ‌محور.

🛡️ بیمه
مدیریت کسب و کار و تمدید بیمه عمومی و عمر، با جزئیات در سطح بیمه نامه.

📑 گزارش‌ها و اسناد
• گزارش‌های نگهداری و سالانه
• گزارش‌های کسب و کار بر اساس تاریخ
• دسترسی به اسناد عمومی و مالی

🧮 ماشین‌حساب‌های مالی
اهداف مشتری را با ماشین‌حساب‌های داخلی برنامه‌ریزی کنید:
کرورپاتی، SIP، بازنشستگی، آموزش کودک، ازدواج، خانه رویایی، ماشین رویایی، تعطیلات رویایی، EMI، حمایت از خانواده و ارزش آینده.

🎨 تصاویر با برند شخصی
تصاویر بازاریابی با برند خودتان ایجاد و به اشتراک بگذارید تا تعامل مشتری را افزایش دهید.

🔔 یادآوری‌ها و فهرست پیگیری
یادآوری‌هایی برای تمدیدها و تاریخ‌های کلیدی تنظیم کنید و یک فهرست پیگیری شخصی از طرح‌ها داشته باشید.

🏢 ابزارهای چند ARN و مدیریت
پشتیبانی از چند ARN با نمایش AUM، کسب و کار و فهرست مشتری برای مدیران و کاربران ARB.

چرا IFAها از Sagar Financial استفاده می‌کنند
• کسب و کار خود را در هر زمان و هر مکان اداره کنید
• خدمات و تراکنش‌های سریع‌تر به مشتری
• گزارش‌دهی شفاف و یکپارچه

سلب مسئولیت:
این برنامه فقط برای IFAها و توزیع‌کنندگانی است که در Sagar Financial ثبت شده‌اند. اگرچه دقت لازم صورت گرفته است، اما ما صحت، کامل بودن یا اصالت اطلاعات ارائه شده را تضمین نمی‌کنیم. این برنامه یک ابزار کاربردی است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه‌گذاری تلقی شود. ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال هرگونه اختلاف نظر نداریم. هیچ گونه اظهار یا ضمانتی (صریح یا ضمنی) در مورد قابلیت اطمینان، صحت یا کامل بودن اطلاعات ارائه نمی‌شود. Sagar Financial نمی‌تواند مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر و زیانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از استفاده یا هرگونه اقدامی در مورد هرگونه اطلاعات موجود در این برنامه یا وب‌سایت آن ناشی شود، داشته باشد.