Panorama Portal

Curran Wealth Management‏

درباره این برنامه

با پانوراما کنترل امور مالی خود را حفظ کنید. در Curran Wealth Management هدف ما ارائه نمایی پانوراما از رفاه مالی مشتریان خود در کف دست آنهاست. پانوراما مدیریت پول را با قابلیت اتصال نه تنها به حساب های سرمایه گذاری مدیریت شده توسط CWM، بلکه به حساب های خارجی شما برای یک دامنه کامل از فعالیت های خرج کردن، پس انداز و سرمایه گذاری شما ساده می کند.
پانوراما به مشتریان اجازه می دهد تا حساب های خارجی مانند 401(k)، حساب های کارگزاری، چک و پس انداز، حساب های کارت اعتباری، و همچنین وام مسکن، وام های خودرو و سایر بدهی ها را پیوند دهند.
مشتریان CWM می توانند از صندوق اسناد امن پانوراما برای بررسی گزارش های عملکرد فصلی، ذخیره اسناد مهم و به اشتراک گذاری صورت های مالی با تیم مدیریت ثروت خصوصی ما با یک کلیک یک دکمه استفاده کنند.
اگر از جزئیات لذت می برید، پانوراما هر حساب سرمایه گذاری را به چند روش مختلف تقسیم می کند تا شامل دسته دارایی (صاحب سهام در مقابل پول نقد/معادل)، طبقه دارایی (کلپ بزرگ، MidCap، Small Cap، Cash/معادل) و همچنین دارایی های خاص در هر دارایی باشد. کلاس
مفهوم پانوراما ساده است. ما می خواهیم شما بتوانید تمام اطلاعات مالی خود را در یک نمای پانوراما ببینید. پانوراما به ما کمک می کند تا با ارائه خدمات مالی جامع متناسب با نیازهای شما، به وعده خود در تعریف کیفیت عمل کنیم.
فرآیند راه اندازی و استفاده از برنامه پانوراما به گونه ای طراحی شده است که بصری باشد. با این حال، ما می‌دانیم که پیمایش برنامه‌ها ممکن است دشوار باشد، بنابراین خوشحالیم که قدم به قدم در این فرآیند به شما کمک می‌کنیم.
در نظر گرفته می‌شود که اطلاعات اینجا از منابع مرجعی که قابل اعتماد تلقی می‌شوند به‌دست‌آمده است، اما هیچ گونه تضمین یا تضمینی در مورد صحت یا کامل بودن آن ارائه نمی‌شود. ارزش ها ممکن است شامل درآمد انباشته باشد و ممکن است با مقادیر صورت ماهانه متفاوت باشد. بازده نشان داده شده بدون هزینه است. عملکرد نشان داده شده فقط تاریخی است. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند. مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد، بازده شامل سرمایه گذاری مجدد سود سهام و سایر درآمدها می شود. هیچ کس که با CIM، LLC مرتبط است نمی تواند عواقب مالیاتی هر معامله را تضمین کند. در صورت وجود، این گزارش ممکن است شامل دارایی‌های بدون نظارت باشد.

تازه‌ها

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes