Holistic Planning

Comprehensive Wealth Management, LLC‏

درباره این برنامه

CWM Mobile به شما این امکان را می دهد که به راحتی مقادیر و تخصیص ها، بیانیه ها و اسناد برنامه ریزی نمونه کارها خود را مشاهده کنید و به راحتی با مشاور CWM خود تماس بگیرید.

تازه‌ها

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes