FSW Advisor

Eyeballs Financial LLC‏

درباره این برنامه

برنامه تلفن همراه FourStar Wealth نسخه موبایل داشبورد FourStar Wealth است که مشاوران مالی از مرورگر وب خود به آن دسترسی دارند. برنامه تلفن همراه به مشاوران مالی کمک می‌کند تا به مشتریان خود در مورد درخواست‌ها و برنامه‌ریزی قرار ملاقات کمک کنند و به آنها اجازه می‌دهد مستقیماً از طریق تلفن خود و بدون نیاز به ارتباط مستقیم به درخواست مشتری یا رد قرار ملاقات پاسخ دهند.

ویژگی Remote Inquiries شامل سوالاتی از مشتریان خاص است که به مشاوران اجازه می‌دهد تا مسائل یا سهامی را که مشتریانشان بیشتر علاقه‌مند به یادگیری در مورد آن هستند، بدانند. این به آنها امکان می دهد تا توصیه های سهام خود را مطابق با آن تنظیم کنند.

در اینجا آنچه مشاوران مالی در برنامه تلفن همراه FourStar Wealth پیدا می کنند آورده شده است:

دسترسی
این برنامه از آدرس ایمیل ثبت شده در Orion استفاده می کند. سیستم یک رمز عبور یکبار مصرف را به آدرس ایمیل ارسال می کند. دسترسی به برنامه نیاز به یک فرآیند تأیید دارد که شامل ایجاد یک پین برای دسترسی است.

مدیریت حساب
مشاوران مالی می توانند حساب های مشتری خود را از طریق برنامه مدیریت کنند. مدیریت حساب شامل فعال کردن مشتریان غیرفعال و غیرفعال کردن در صورت لزوم است.

هشدارها و اعلان های پیشگیرانه
مشاوران مالی اعلان‌های ایمیلی را برای زمان‌بندی قرار دریافت خواهند کرد.

پشتیبانی مشتری
برنامه FourStar Wealth به مشاوران مالی این امکان را می دهد که بدانند مشتری ممکن است از طریق پرس و جو از راه دور چه سهامی را به مجموعه خود اضافه کند.

ویژگی‌های جدید

Bug fixes and performance improvements