Genera Advisors

CircleBlack, Inc‏

درباره این برنامه

در Genera Advisors ما تلاش می کنیم تا زندگی مشتریان خود را با گوش دادن به نیازهای آنها، درک اهداف آنها و ارائه راهنمایی های مالی که بر هر مشتری به عنوان یک فرد متمرکز است، غنی کنیم. ما به ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان خود، ارائه مشاوره های مالی صحیح از طریق آموزش، ارتباطات شفاف و رویکرد شخصی و دستکش سفید به خدمات مشتری افتخار می کنیم.

ما مجموعه ای جامع از خدمات را ارائه می دهیم که تمام مراحل زندگی مالی شما را پوشش می دهد، از تمرکز بر بازنشستگی که آرزوی آن را دارید تا برنامه ریزی برای تحصیل فرزندانتان. نقاط عطف زندگی شما هر چه باشد، مشاوران جنرا به شما گوش خواهند داد و با شما همکاری خواهند کرد تا به شما در دستیابی به آنها کمک کنند.

خوب برنامه ریزی کن زندگی کن رویاهای خود را تحقق بخشید.

تازه‌ها

The Same, Complete Advisor-Client Experience on Web or Mobile with this update, Shepherd Wealth's mobile app is introducing significant enhancements such as

- Enhanced Folder Organization and Navigation
- Document Bidirectional Uploads, Downloads, edit and Sharing
- Embedded Media Player in Document Vault
- Multimedia Sharing & Consumption on Mobile
- User-Friendly Interface
- Light Mode
- Advanced Data Visualization
- Clustered Balance Widgets
- Toggle Big Number Visibility for Privacy Control