InCred Fintrack

Name: InCred Fintrack
Availability: InStock
Author: Incred Premier

Incred Premier‏

+۵۰۰

بارگیری‌ها

بزرگسال ۱۷ سال به بالا

درباره این برنامه

InCred Fintrack یک پلت فرم مدیریت سرمایه گذاری جامع است که برای تیم های مدیریتی و مدیران روابط (RMs) طراحی شده است تا تعامل مشتری را افزایش دهد و عملیات مالی را ساده کند. InCred Fintrack که با تمرکز بر کارایی و شفافیت طراحی شده است، ویژگی های کلیدی زیر را ارائه می دهد:

• ردیابی AUM (دارایی های تحت مدیریت): بینش در زمان واقعی در مورد پورتفولیوهای مشتری به دست آورید، رشد AUM را دنبال کنید و معیارهای عملکرد را برای اطمینان از مدیریت بهینه پورتفولیو تجزیه و تحلیل کنید.
• مدیریت حضور مشتری: به طور یکپارچه کل فرآیند ورود مشتری را مدیریت کنید. پیشرفت مشتریان جدید را پیگیری کنید و از انطباق با الزامات قانونی از طریق داشبورد بصری اطمینان حاصل کنید.
• تراکنش های صندوق متقابل با کمک RM: تراکنش های صندوق متقابل را با پشتیبانی RM تسهیل کنید. با ردیابی تراکنش، توصیه‌های شخصی‌سازی‌شده و به‌روزرسانی‌های هم‌زمان، از سفرهای سرمایه‌گذاری روان و هدایت‌شده اطمینان حاصل کنید.
• مدیریت پورتفولیو از برنامه RM: به طور مستقیم از طریق برنامه RM به نمونه کارها دسترسی پیدا کرده و مدیریت کنید. معاملات را انجام دهید، عملکرد را بررسی کنید و استراتژی ها را در یک پلتفرم متمرکز تنظیم کنید.

تاریخ به‌روزرسانی

۱ بهمن ۱۴۰۴

ایمنی داده

ایمنی با درک اینکه توسعه‌دهندگان چگونه داده‌های شما را جمع‌آوری و هم‌رسانی می‌کنند شروع می‌شود. شیوه‌های حفظ امنیت و حریم خصوصی داده‌ها ممکن است براساس استفاده، منطقه، و سن شما متفاوت باشد. توسعه‌دهنده این اطلاعات را ارائه کرده است و ممکن است آن را درطول زمان به‌روزرسانی کند.