+۵ هزار
بارگیری‌ها
رده‌بندی محتوا
مناسب برای همه
نماگرفت
نماگرفت
نماگرفت
نماگرفت
نماگرفت
نماگرفت
نماگرفت
نماگرفت
نماگرفت

درباره این برنامه

قابلیت‌های اصلی:
🎯 مدیریت سرنخ و جذب مشتری
ایجاد و مدیریت سرنخ: ایجاد، پیگیری و مدیریت سرنخ‌های بیمه با جزئیات جامع شخصی و تجاری
حذف موارد تکراری سرنخ: تشخیص خودکار سرنخ‌های موجود برای جلوگیری از موارد تکراری
ردیابی وضعیت سرنخ: دسته‌بندی سرنخ‌های داغ، گرم و سرد با مدیریت پیگیری
جذب مشتری: تکمیل فرآیند جذب دیجیتال برای مشتریان جدید بیمه
📋 مدیریت فعالیت
ایجاد فعالیت: برنامه‌ریزی و مدیریت جلسات، تماس‌ها و پیگیری‌های مشتری
ردیابی فعالیت: به‌روزرسانی‌های وضعیت در لحظه (زمان‌بندی‌شده، تکمیل‌شده، لغوشده، برنامه‌ریزی‌شده مجدد)
آپلود اسناد: ضمیمه کردن اسناد پشتیبان (PDF، PNG، JPG) به فعالیت‌ها
ورود/خروج: ردیابی فعالیت مبتنی بر مکان برای نمایندگان میدانی
تاریخچه فعالیت: پیگیری کامل تعاملات مشتری
🏦 پردازش درخواست بیمه
فرم‌های درخواست چند مرحله‌ای: تولید فرم پویا بر اساس انواع محصول
پردازش KYC: جریان‌های چندگانه KYC (CKYC، EKYC، AIOCR) برای مشتری تأیید
مدیریت اسناد: آپلود و مدیریت امن اسناد مشتری
قرار ملاقات‌های پزشکی: برنامه‌ریزی و مدیریت معاینات پزشکی
پردازش پرداخت: روش‌های پرداخت چندگانه (UPI، حواله بانکی، چک، ECS)
💼 مدیریت محصول و پیش‌فاکتور
کاتالوگ محصول: فهرست جامع محصولات بیمه
تولید پیش‌فاکتور: تولید پیش‌فاکتور فوری برای محصولات بیمه مختلف
ارزیابی تناسب: تحلیل نیازهای مشتری و توصیه‌های محصول
محاسبات حق بیمه: ماشین‌حساب‌های داخلی برای محصولات بیمه مختلف
👥 مدیریت تیم و شعبه
دسترسی مبتنی بر نقش: قابلیت‌های مختلف برای نمایندگان، روسای شعب، روسای منطقه‌ای
مدیریت شعبه: عملیات چند شعبه‌ای با داده‌های خاص شعبه
سلسله مراتب تیم: پشتیبانی از نماینده → SP → LG → ساختار رئیس شعبه
تخصیص سرنخ: انتقال سرنخ‌ها بین اعضای تیم
📊 تجزیه و تحلیل و گزارش‌دهی
گزارش‌های فعالیت: گزارش‌های دقیق فعالیت و بهره‌وری
ردیابی تبدیل سرنخ: نظارت بر نرخ تبدیل سرنخ به مشتری
🔧 ویژگی‌های فنی
آفلاین قابلیت: کار آفلاین با همگام‌سازی خودکار هنگام اتصال
یکپارچه‌سازی Salesforce: همگام‌سازی داده‌ها در زمان واقعی با Salesforce CRM
امنیت اسناد: ذخیره‌سازی و انتقال اسناد رمزگذاری شده
ردیابی جغرافیایی: خدمات مبتنی بر مکان برای فعالیت‌های میدانی
اعلان‌های فوری: هشدارها و یادآوری‌های در زمان واقعی
کاربران هدف:
نمایندگان بیمه: نمایندگان میدانی که روابط مشتری را مدیریت می‌کنند
مدیران شعب: نظارت بر عملیات شعب و عملکرد تیم
روسای منطقه‌ای: مدیریت چندین شعبه و منطقه
کارکنان دفتر پشتیبانی: پردازش برنامه‌ها و مدیریت عملیات
تاریخ به‌روزرسانی
۲۷ اسفند ۱۴۰۴

ایمنی داده

ایمنی با درک اینکه توسعه‌دهندگان چگونه داده‌های شما را جمع‌آوری و هم‌رسانی می‌کنند شروع می‌شود. شیوه‌های حفظ امنیت و حریم خصوصی داده‌ها ممکن است براساس استفاده، منطقه، و سن شما متفاوت باشد. توسعه‌دهنده این اطلاعات را ارائه کرده است و ممکن است آن را درطول زمان به‌روزرسانی کند.
هیچ داده‌ای با طرف‌های سوم هم‌رسانی نمی‌شود
درباره نحوه اعلام هم‌رسانی داده‌ها توسط توسعه‌دهندگان بیشتر بدانید
این برنامه ممکن است این نوع داده‌ها را جمع‌آوری کند
مکان، اطلاعات شخصی، و 7 مورد دیگر
داده‌ها رمزگذاری نمی‌شود
می‌توانید درخواست کنید داده‌ها حذف شود
پرچم‌گذاری به‌عنوان نامناسب

پشتیبانی برنامه

درباره توسعه‌دهنده
INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
hemant.gulhane@indiafirstlife.com
12th and 13th Floor, North C wing, Tower 4, Nesco IT Park, Western Express Highway, Goregaon East Mumbai, Maharashtra 400063 India
+91 95454 45595
پرچم‌گذاری به‌عنوان نامناسب