Wealthbox

Wealthbox‏

درباره این برنامه

Wealthbox برنامه همراه همراه برای CRM Wealthbox مبتنی بر وب برای مشاورین مالی است. مدیریت ارتباطات مشتری خود را با سهولت و به روز بودن در فعالیت های شرکت خود را با این برنامه کامل CRM.

ویژگی های قابل توجه:

• "نمایش امروز" که سطوح آیتم های آینده است که به توجه شما نیاز دارد
• صفحه تازه تماس با صفحه نمایش با "اقدام سریع" مانند کلیک به تماس، ایمیل و آپلود عکس، دوباره طراحی شده است
• ادغام نمونه کارها
• دسترسی به نقشه های گوگل در مخاطبین جهت نوبت به نوبه خود
• تقویم مجتمع برای نمایش ماه، 4 روز و یک روز
• ورود به سیستم ساده و امن با پشتیبانی از Autofill & Smart Lock
• جریان فعالیت برای مشاهده به روز رسانی و همکاری
• مدیریت تماس برای پیگیری یادداشت ها در مورد مشتریان
• مدیریت وظیفه برای سازماندهی عمل شما
• تقویم با پشتیبانی از تقویم گوگل 2-way sync
• مدیریت فرصت برای مدیریت کسب و کار
• مدیریت پروژه برای سازماندهی هر چیزی
• همگام سازی کامل داده ها با Wealthbox CRM مبتنی بر وب

تازه‌ها

• Support for In-Person Meetings
• Bug fixes & performance improvements